Gestion de projet

Le volet projet vous permet d'accéder et de gérer tous vos projets sauvegardés.

Il y a deux façons d'ouvrir le volet de la gestion de projet :

• Cliquez sur Gérer dans Commandes de projet (fenêtre principale) pour ouvrir le volet projet avec toutes ses fonctions de gestion activées.
• Cliquez sur Ouvrir dans Commandes de projet (fenêtre principale) Pour ouvrir le volet du projet avec des fonctionnalités limitées aux suivantes :

Les caractéristiques du panneau du projet sont décrites ci-dessous.

Liste des projets

La liste des projets affiche tous vos projets.

 

Il y a une ligne par projet et plusieurs colonnes montrant les différents attributs des projets :

• Nom (Propriétés du projet)
• Commentaire
• Propriétés de classification du projet (Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3)
• Modèle
• Modifié le : la date et l'heure de la dernière sauvegarde du projet
• Verrouillé (Propriétés du projet)
• Propriétaire : l'utilisateur qui a sauvegardé le projet pour la dernière fois
• Expéditeur : l'utilisateur qui vous a envoyé le projet en dernier. Pour plus de détails sur l'envoi de projets aux utilisateurs, cf. Envoyer.

Un maximum de 50 projets est affiché sur chaque page. S'il y a plus de 50 projets, ils sont affichés sur des pages supplémentaires. Pour sélectionner une autre page à afficher, utilisez les outils de navigation de page en bas à gauche de la liste :

• Affichez une page spécifique : cliquez sur l'un des 10 numéros de page visibles.
• Affichez la page précédente ou suivante : cliquez sur les flèches gauche ou droite (raccourcis : flèches gauche / droite).
• Affichez l'ensemble précédent ou suivant de 10 pages : cliquez sur les 3 points gauche ou droite.

Note : Si votre écran est petit, faites défiler vers le bas pour voir plus d'objets.

Filtres de recherche

Vous pouvez taper des mots-clés dans les champs de texte du filtre pour n'afficher que les projets correspondant à des critères spécifiques. Les filtres de texte acceptent un ou plusieurs mots-clés en suivant ces règles :

• Les mots-clés ne sont pas sensibles à la casse.
• Plusieurs mots-clés doivent être séparés par des espaces.
• Plusieurs mots-clés recherchent les valeurs contenant tous les mots-clés.
• L'ordre des mots-clés n'a pas d'importance.

Il existe aussi des listes déroulantes qui permettent de les filtrer par Propriétés de classification du projet, Propriétaire et Expéditeur.

Exemple : entrer Campagne 2025 dans Nom Filtre pour afficher tous les projets contenant le texte suivant dans leur nom : 2025 et Campagne.

Pour effacer un filtre de texte, cliquez sur le bouton Effacer correspondant (croix rouge). Pour effacer un filtre déroulant, sélectionnez l'astérisque dans la liste.

Note : La colonne et le filtre nommés Propriétaire ne sont visibles que si Partage des projets est activé.

Tri de projets

Cliquez sur les en-têtes en haut de chaque colonne pour trier les projets selon le contenu de la colonne.

Par exemple :

• Pour classer la liste par noms de projets, cliquez sur Nom.
• Pour l'ordonner par dates de modification les plus récentes, cliquez sur Modifié le.

Quand vous cliquez à nouveau sur l'en-tête, l'ordre est inversé.

Note : Les derniers critères de tri utilisés et la direction de tri restent en vigueur pour votre prochaine séance.

Sélection des projets

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs projets dans la liste pour un traitement ultérieur ou pour modifier ses propriétés.

 

Pour sélectionner 1 projet :

1. Cliquez sur le projet souhaité pour le sélectionner dans la liste. Il devient mis en avant.

Conseil : Vous pouvez basculer le projet sélectionné dans la liste vers celui au-dessus ou en dessous avec les touches haut et bas sur votre clavier.

 

Pour sélectionner plusieurs projets, il existe 2 méthodes :

Note : la sélection multiple n'est disponible qu'avec : Gérer, pas avec Ouvrir.

• Méthode 1 :

• Méthode 2 :

 

Pour désélectionner les projets :

1. Utilisez les méthodes ci-dessus pour cliquer à nouveau sur le(s) projet(s) sélectionné(s) que vous souhaitez désélectionner.

Miniature du projet

Lorsqu'un projet est sélectionné, un petit aperçu s'affiche pour vous aider à identifier le projet.

Propriétés du projet

Note : les propriétés du projet ne sont disponibles qu'avec : Gérer, pas avec Ouvrir.

Le côté droit du volet de gestion de projet vous permet de visualiser et d'éditer les propriétés du ou des projets sélectionnés.

Note : Utilisateurs standards (cf. Utilisateur standard) ne peuvent gérer que leurs propres projets. Administrateurs (cf. PlanogramBuilder Administrateur) peuvent modifier les propriétés des projets même s'ils ne sont pas propriétaires.

Conseil : Si vous avez sélectionné plusieurs projets, vous pouvez leur attribuer les mêmes valeurs pour n'importe quel bien. Cependant, il n'est pas recommandé d'attribuer le même nom à plusieurs projets.

 

Nom (Propriétés du projet)

Définit le nom du ou des projets sélectionnés.

• Valeurs prises en charge : texte, y compris les caractères Unicode pour les valeurs de texte non latines
• Valeur par défaut : le nom que vous avez assigné lors de l'enregistrement du projet (Enregistrer ou Enreg. sous).
• Exemple : mon meilleur planogramme

Instructions :

1. Sélectionnez l'un de vos propres projets dans la liste.
2. Entrez ou modifiez la valeur.
3. Cliquez sur Appliquer (Propriétés du projet) appliquer vos changements.

 

Note : les utilisateurs standards ne peuvent changer que le nom de leurs propres projets. Ils peuvent toujours lire le nom de tous les projets listés. Les administrateurs PlanogramBuilder peuvent renommer des projets même s'ils ne sont pas les propriétaires.

Commentaire

Définit un commentaire sur le(s) projet(s) sélectionné (par exemple, nom du client, version interne, etc.).

• Valeurs prises en charge : texte, y compris les caractères Unicode pour les valeurs de texte non latines
• Valeur par défaut : vide
• Exemple : affichage promotionnel spécial

Instructions :

1. Sélectionnez un ou plusieurs de vos propres projets dans la liste.
2. Entrez ou modifiez la valeur.
3. Cliquez sur Appliquer (Propriétés du projet) appliquer vos changements.

 

Note : les utilisateurs standards ne peuvent modifier que le commentaire de leurs propres projets. Ils peuvent toujours lire les commentaires de tous les projets listés. Les administrateurs PlanogramBuilder peuvent modifier le commentaire de n'importe quel projet même s'ils ne sont pas les propriétaires.

Modèle

Active le(s) projet(s) sélectionné(s) comme modèle.

Les modèles sont un type particulier de projets qui peuvent être réutilisés comme base pour de nouveaux projets ou combinés dans d'autres planogrammes. Ils sont particulièrement utiles pour les étagères vides souvent utilisées ou les planogrammes de guidance. Les projets modèles sont accessibles à tous les utilisateurs de votre entreprise dans Liste des projets et dans Catalogue de modèles, pour un glisser-déposer facile dans n'importe quel planogramme.

• Valeurs prises en charge :

• Valeur par défaut : Non (non coché dans l'interface graphique)

 

Instructions :

1. Connectez-vous en tant que PlanogramBuilder Administrateur.
2. Sélectionnez un ou plusieurs de vos propres projets dans la liste.
3. Coche ou décoché Modèle.
4. Press Appliquer (Propriétés du projet) appliquer vos changements.

Notes :

• Seulement PlanogramBuilder Administrateur Peut assigner des projets comme modèles.
• Seul le propriétaire du modèle peut modifier et sauvegarder le contenu existant d'un projet de modèle. Les non-propriétaires peuvent ouvrir des modèles appartenant à un autre utilisateur, mais ils doivent les enregistrer sous un autre nom de projet (Enreg. sous). Cela empêche les utilisateurs de modifier involontairement le modèle original.

Verrouillé (Propriétés du projet)

Verrouille le(s) projet(s) sélectionné(s).

• Valeurs prises en charge :

• Valeur par défaut : Non (non coché dans l'interface graphique)

Instructions :

1. Sélectionnez un ou plusieurs de vos propres projets.
2. Coche ou décoché Verrouillé (Propriétés du projet).
3. Press Appliquer (Propriétés du projet) sur la barre d'outils pour appliquer vos modifications.

Notes :

• Les utilisateurs standards ne peuvent normalement verrouiller et déverrouiller que leurs propres projets. Les administrateurs PlanogramBuilder peuvent verrouiller et déverrouiller n'importe quel projet même s'ils ne sont pas les propriétaires.
• Si Partage des projets est activé, PlanogramBuilder Administrateur peut débloquer un projet. D'autres utilisateurs ne peuvent pas le déverrouiller, même l'utilisateur original qui a verrouillé le projet.

Propriétés de classification du projet

Trois champs vous permettent de classer vos projets en option (Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3). Les noms réels de ces champs varient selon vos réglages. Pour les configurer, cf. Propriétés de classification du projet (Décors).

Attribuer des valeurs de classification est utile pour trier et retrouver vos projets Liste des projets.

Pour Modèles, cela aide aussi les utilisateurs à les trouver dans le catalogue (Catalogue de modèles) ce qui reflète cette classification.

Instructions :

1. Sélectionnez un ou plusieurs de vos propres projets.
2. Entrez ou modifiez les valeurs.
3. Cliquez sur Appliquer (Propriétés du projet) appliquer vos changements.

Note : les utilisateurs standards ne peuvent modifier ces valeurs que pour leurs propres projets. Les administrateurs PlanogramBuilder peuvent modifier la valeur de n'importe quel projet même s'ils ne sont pas les propriétaires.

Appliquer (Propriétés du projet)

Applique les modifications apportées au projet sélectionné dans Propriétés du projet.

Vous devez appuyer sur ce bouton après avoir effectué une ou plusieurs modifications aux propriétés du projet.

Note : Les valeurs mises à jour ne sont appliquées qu'aux projets et propriétés que l'utilisateur a le droit de modifier (cf. Propriétés du projet). D'autres projets et valeurs restent inchangés.

Annuler (Propriétés du projet)

Cela annule les modifications non appliquées que vous avez faites sur les propriétés du projet.

Destinataire(s) pour Envoyer projet

C'est là que vous pouvez choisir le(s) destinataire(s) à qui envoyer le(s) projet(s) sélectionné(s).

Pour les instructions, cf. Envoyer.

Outils et commandes (Gestion de projet)

La barre d'outils en bas contient divers boutons décrits ci-dessous.

Ouvrir

Ouvre le projet sélectionné pour consultation et édition. Le projet nouvellement ouvert remplace le projet de planogramme précédemment ouvert.

Note : un seul projet doit être sélectionné dans la liste pour pouvoir l'ouvrir.

Conseil : Vous pouvez utiliser la touche Entrée pour ouvrir le projet sélectionné.

Insérer (projet)

Insère le projet sélectionné dans la liste dans le projet actuellement ouvert.

C'est une fonctionnalité simple et puissante qui permet de combiner plusieurs projets de planogrammes, par exemple pour créer un rayon de magasin complet à partir de sections plus petites, voire un magasin complet.

Vous pouvez insérer autant de projets que vous le souhaitez dans votre projet actuel de planogramme.

Instructions :

1. Trouvez le projet souhaité dans la liste.
2. Cliquez sur Insérer. La liste des projets est fermée et un curseur spécial apparaît.
3. Faites glisser le curseur jusqu'à l'emplacement d'insertion souhaité dans la zone de visualisation.
4. Le contenu du projet sélectionné est ajouté à votre planogramme actuel.
5. Sélectionnez et repositionnez les éléments insérés là où vous voulez si nécessaire.
6. Répétez les étapes ci-dessus pour insérer plus de projets dans votre planogramme.
7. Sauvegardez votre projet (ou sauvegardez comme... si vous ne voulez pas écraser votre projet initial).

 

La façon dont les projets sont placés dépend de l'état du bouton nommé Placement libre des gondoles :

• Avec Placement libre des gondoles Non coché :

• Avec Placement libre des gondoles Coché : le projet inséré est placé à la position du curseur au sol. S'il y a d'autres objets à cette position, ils peuvent se chevaucher.

Notes :

• Un seul projet doit être sélectionné dans la liste pour utiliser cette commande. Vous pouvez cependant répéter la commande pour insérer plusieurs projets séquentiellement.
• Si Placement libre des gondoles n'est pas activé pour votre projet actuel et vous en ajoutez un autre (avec Placement libre des gondoles), Placement libre des gondoles sera automatiquement activé pour le projet en cours afin de maintenir le positionnement des étagères fusionnées.
• Le projet inséré dans le projet actuel est placé comme une copie indépendante du projet original sans aucun lien avec celui-ci. Cela signifie que si vous modifiez votre planogramme actuel après avoir inséré un autre projet, vos modifications n'affectent que votre projet actuel, pas le projet original inséré.

Conseil : Pour les projets que vous insérez souvent dans d'autres planogrammes, activez Modèle Ils seront donc affichés dans le catalogue modèle, pour faciliter l'insertion par glisser-déposer.

Supprimer (projet)

Supprime le(s) projet(s) sélectionné dans la liste.

• Raccourci clavier : Supprimer

Une boîte de confirmation apparaîtra pour confirmer la suppression.

Note : seuls les projets que l'utilisateur a le droit de supprimer sont supprimés. Le projet actuellement ouvert et les projets suivants ne peuvent pas être supprimés :

• Le projet actuellement ouvert. Cliquez sur Nouveau (Projets) de clôturer le projet en cours ; Alors tu peux la supprimer.
• Verrouillé (Propriétés du projet). Débloquez ces projets, puis vous pourrez les supprimer.

Avertissement : les projets supprimés ne peuvent être récupérés que si vous avez déjà fait une sauvegarde (Sauvegarder).

Envoyer

Envoie une copie indépendante du ou des projets sélectionnés à un ou plusieurs autres utilisateurs de PlanogramBuilder dans votre entreprise.

Instructions :

1. Sélectionnez le(s) projet(s) à envoyer dans la liste.
2. À droite de l'écran, ci-dessous Destinataire(s) pour Envoyer projet , dans la liste déroulante à côté de Nom(s) d'utilisateur(s), sélectionnez l'utilisateur ou les utilisateurs de destination. Pour sélectionner plusieurs destinataires, il suffit de les sélectionner un par un dans la liste. Ils seront ajoutés dans le champ texte juste en dessous.

Conseil : Si vous ou vos collègues ne connaissez pas votre nom d'utilisateur, vous pouvez le trouver en haut à droite de l'écran de travail comme montré ici : Disposition de l'écran.

3. Cliquez sur Envoyer.
4. Lorsque l'opération est terminée, vous verrez un message de confirmation dans la barre d'outils du bas. Le projet devient automatiquement disponible dans la liste des projets de l'utilisateur ou des utilisateurs de destination pour ouverture et modification.

Notes :

• Les projets envoyés à d'autres utilisateurs sont des copies indépendantes du projet original, sans aucun lien avec celui-ci. Si vous souhaitez que d'autres utilisateurs voient l'évolution de votre projet, renvoyez le projet après modifications, ou utilisez d'autres méthodes pour partager des projets (cf. Modèle et Partage des projets).
• Note : seuls les projets que l'utilisateur a le droit de supprimer sont supprimés. Le projet actuellement ouvert ne peut pas non plus être envoyé. Fermez-le avec Nouveau (Projets) avant de l'envoyer.

Sauvegarder

Note : Disponible uniquement pour PlanogramBuilder Administrateur

PlanogramBuilder vous permet de créer une sauvegarde locale de vos projets. La sauvegarde inclut tous les projets de tous les utilisateurs de votre entreprise.

Pour appuyer vos projets de planogramme, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur Sauvegarder. Cela ouvre un Sauvegarde de fichier dialogue.
2. Choisissez un dossier local, changez éventuellement le nom de fichier suggéré et le format de fichier Excel.
3. Cliquez sur Enregistrer pour créer le fichier Excel de sauvegarde.

Restaurer

Note : Disponible uniquement pour PlanogramBuilder Administrateur

PlanogramBuilder vous permet de restaurer des projets à partir d'une sauvegarde locale existante. Le processus restaure tous les projets listés dans le fichier.

Pour restaurer vos projets de planogramme, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur Restaurer. Cela ouvre un Fichier ouvert dialogue.
2. Choisissez le dossier, puis le fichier Excel à restaurer.
3. Cliquez sur Ouvrir pour restaurer les projets.

Que se passe-t-il exactement lors de la restauration de projets :

• Les projets listés dans le fichier d'entrée qui n'existent pas dans votre liste de projets sont ajoutés à votre liste de projets. C'est généralement le cas pour les projets supprimés après votre dernière sauvegarde.
• Les projets listés dans le fichier d'entrée et qui existent déjà dans votre liste de projets écrasent les projets respectifs dans votre liste. Toute modification effectuée après la date du fichier de sauvegarde d'entrée sera perdue.
• Les projets déjà présents dans votre liste de projets mais qui ne sont pas listés dans le fichier d'entrée restent dans votre liste de projets. Aucun projet n'est supprimé.

Modification du fichier d'entrée Excel (utilisateurs avancés uniquement) :

Restaurer doit toujours utiliser comme base un fichier d'entrée créé avec la commande suivante : Sauvegarder. Une sauvegarde contient tous les projets précédemment sauvegardés, mais vous pouvez modifier le fichier Excel pour mettre à jour certaines informations de projet et supprimer tout projet que vous ne souhaitez pas restaurer. Pour cela, ouvrez le fichier d'entrée dans votre application de tableau et, en option, faites ce qui suit :

• Supprimez une ou plusieurs lignes pour éviter de restaurer certains projets. De cette façon, vous pouvez ne garder que les lignes correspondant au projet que vous souhaitez restaurer. Attention : les très grands projets peuvent se dérouler sur plusieurs lignes. Dans ce cas, conservez la ou les lignes dont la somme de contrôle est 0 avec la dernière ligne (montrant une somme de contrôle différente) du projet.
• Modifier les valeurs dans l'une des colonnes suivantes : Nom, Commentaire, Date de création, Modifié le, Modèle, Verrouillé (Propriétés du projet), Propriétaire, Expéditeur, Propriétés de classification du projet. Si vous changez les valeurs dans ces colonnes, assurez-vous d'utiliser exactement le même format que les autres lignes existantes et d'entrer des valeurs qui ont du sens. Par exemple, ne saisissez pas un non-existant nom d’utilisateur sous Propriétaire.
• Important : Ne jamais modifier les colonnes suivantes : Projet #, Données, Somme de contrôle.
• Utilise Enregistrer comme... (pas Sauvegarder) et entrer un autre nom pour restaurer le fichier modifié, afin d'enregistrer votre fichier modifié dans Excel : de cette façon, vous garderez le fichier de sauvegarde original.

Conseil important : Avant de restaurer des projets, assurez-vous de créer une sauvegarde afin de pouvoir revenir en arrière si quelque chose tourne mal.

Conseil : Avant de restaurer des projets, assurez-vous d'afficher les projets de tous les utilisateurs dans votre liste de projets. Pour cela, activez Partage des projets (si vous êtes administrateur).

Fermer

Ferme le volet de gestion de projet.

• Raccourci clavier : Échap (ne fonctionne qu'avant d'utiliser la souris sur n'importe quel élément de l'interface utilisateur du volet)