Gestione di progetto

Il riquadro del progetto consente di accedere e gestire tutti i progetti salvati.

Esistono 2 modi per aprire il riquadro di gestione dei progetti:

• Fare clic su Gestire in Comandi di progetto (finestra principale) per aprire il riquadro Progetto con tutte le funzionalità di gestione abilitate.
• Fare clic su Apri in Comandi di progetto (finestra principale) per aprire il riquadro Progetto con funzionalità limitate a quanto segue:

Le funzionalità del riquadro Progetto sono descritte di seguito.

Elenco dei progetti

L'elenco dei progetti mostra tutti i tuoi progetti.

C'è una riga per progetto e diverse colonne che mostrano i vari attributi dei progetti:

• Nome (Proprietà del progetto)
• Commento
• Modello
• Data modificata: la data e l'ora dell'ultimo salvataggio del progetto
• Bloccato (Proprietà del progetto)
• Proprietario: l'utente che ha salvato per ultimo il progetto
• Mittente: l'utente che ti ha inviato il progetto per ultimo. Consultare Invia per i dettagli sull'invio dei progetti agli utenti.

In ogni pagina viene visualizzato un massimo di 50 progetti. Se sono presenti più di 50 progetti, questi vengono visualizzati in pagine aggiuntive. Per selezionare un'altra pagina da visualizzare, utilizzare gli strumenti di navigazione delle pagine nell'angolo in basso a sinistra dell'elenco:

• Visualizzare una pagina specifica: fare clic su uno dei 10 numeri di pagina visibili.
• Visualizzare la pagina precedente o successiva: fare clic sulle frecce sinistra o destra (tasti di scelta rapida: frecce sinistra / destra).
• Visualizzare la serie precedente o successiva di 10 pagine: fare clic sui 3 punti a sinistra o a destra.

Nota: se lo schermo è piccolo, scorri verso il basso per visualizzare altri elementi.

Filtri di ricerca

È possibile digitare parole chiave nei campi di testo del filtro per visualizzare solo i progetti che corrispondono a criteri specifici. I filtri di testo accettano parole chiave singole o multiple seguendo queste regole:

• Le parole chiave non fanno distinzione tra maiuscole e minuscole.
• Le parole chiave multiple devono essere separate da spazi.
• Parole chiave multiple Cerca i valori contenenti tutte le parole chiave.
• L'ordine delle parole chiave non ha importanza.

Ci sono anche filtri con elenchi a discesa che ti consentono di filtrare i progetti per proprietario e per Mittente.

Esempio: digitare Campagna speciale in Nome filtro per visualizzare tutti i progetti che contengono una campagna speciale AND nel loro nome.

Per cancellare un filtro di testo, fare clic sul pulsante Cancella corrispondente (croce rossa). Per cancellare un filtro a discesa, selezionare l'asterisco nell'elenco.

Nota: Le Proprietario La colonna e il filtro sono visibili solo quando Condivisione dei progetti è attivato.

Smistamento dei progetti

Fare clic sulle intestazioni nella parte superiore di ogni colonna per ordinare i progetti in base al contenuto della colonna.

Per esempio:

• Per ordinare l'elenco in base ai nomi dei progetti, fare clic su Nome.
• Per ordinarlo in base alle date di modifica più recenti, fare clic su Data modificata.

Quando si fa nuovamente clic su un'intestazione, l'ordine viene invertito.

Nota: Gli ultimi criteri di ordinamento utilizzati e la direzione di ordinamento vengono mantenuti per la sessione successiva.

Selezione dei progetti

È possibile selezionare uno o più progetti nell'elenco per ulteriori elaborazioni o per modificarne le proprietà.

 

Per selezionare 1 progetto:

1. Fare clic sul progetto desiderato per selezionarlo nell'elenco. Diventa evidenziato.

Suggerimento: puoi cambiare il progetto selezionato nell'elenco in quello sopra o sotto con i tasti freccia su e giù sulla tastiera.

 

Per selezionare più progetti, sono disponibili 2 metodi:

• Metodo 1:

• Metodo 2:

 

Per deselezionare i progetti:

1. Utilizzare i metodi di cui sopra per fare nuovamente clic sui progetti selezionati che si desidera deselezionare.

Miniatura del progetto

Quando si seleziona un singolo progetto, viene visualizzata una piccola anteprima per facilitare l'identificazione del progetto.

Proprietà del progetto

Il lato destro del riquadro di gestione dei progetti consente di visualizzare e modificare le proprietà dei progetti selezionati.

Nota: utenti standard (consultare Utente standard) possono modificare solo le proprietà dei propri progetti (quelli che visualizzano il nome utente in Proprietario in Elenco dei progetti). Possono leggere le proprietà di tutti i progetti elencati. Gli amministratori (consultare Amministratore di PlanogramBuilder) possono modificare le proprietà delle proprietà anche se non sono proprietari.

Suggerimento: Se sono stati selezionati più progetti, è possibile assegnare loro gli stessi valori per qualsiasi proprietà. Tuttavia, non è consigliabile assegnare lo stesso nome a più progetti.

 

Nome (Proprietà del progetto)

Imposta il nome dei progetti selezionati.

• Valori supportati: testo, inclusi i caratteri Unicode per i valori di testo non latini
• Valore predefinito: il nome assegnato al momento del salvataggio del progetto con Salva o Salva come.
• Esempio: il mio miglior planogramma

Disposizioni:

1. Selezionare uno dei propri progetti nell'elenco.
2. Immettere o modificare il valore.
3. Fare clic su Applica (Proprietà del progetto) per applicare le modifiche.

 

Nota: gli utenti standard possono modificare solo il nome dei propri progetti. Possono ancora leggere il nome di tutti i progetti elencati. Gli amministratori di PlanogramBuilder possono rinominare i progetti anche se non ne sono i proprietari.

Commento

Imposta un commento sul progetto o sui progetti selezionati (ad esempio, nome del cliente, versione interna, ecc.).

• Valori supportati: testo, inclusi i caratteri Unicode per i valori di testo non latini
• Valore predefinito: none
• Esempio: visualizzazione promozionale speciale

Disposizioni:

1. Selezionare uno o più progetti nell'elenco.
2. Immettere o modificare il valore.
3. Fare clic su Applica (Proprietà del progetto) per applicare le modifiche.

 

Nota: gli utenti standard possono modificare solo il commento dei propri progetti. Possono ancora leggere i commenti di tutti i progetti elencati. Gli amministratori di PlanogramBuilder possono modificare il commento di qualsiasi progetto anche se non ne sono i proprietari.

Modello

Alterna i progetti selezionati come modello.

I modelli sono un tipo speciale di progetti che possono essere riutilizzati come base per nuovi progetti o per essere combinati in altri planogrammi. Sono particolarmente utili per scaffalature vuote o planogrammi di linee guida di uso frequente. I progetti modello sono accessibili a tutti gli utenti dell'azienda in Elenco dei progetti e in Catalogo dei modelli per un facile trascinamento della selezione in qualsiasi planogramma.

• Valori supportati:

• Valore predefinito: No (non contrassegnato nella GUI)

 

Disposizioni:

1. Effettua il login come Amministratore di PlanogramBuilder.
2. Selezionare uno o più progetti nell'elenco.
3. Contrassegnare o deselezionare Modello.
4. Passeggiata Applica (Proprietà del progetto) per applicare le modifiche.

Note:

• Solo Amministratore di PlanogramBuilder può assegnare progetti come modelli.
• Solo il proprietario del modello può modificare e salvare il contenuto di un progetto modello esistente. I non proprietari possono aprire i modelli appartenenti a un altro utente, ma devono salvarli con un altro nome di progetto (Salva come). In questo modo si evita che gli utenti modifichino inavvertitamente il modello originale.

Bloccato (Proprietà del progetto)

Attiva o disattiva i progetti selezionati come bloccati.

• Valori supportati:

• Valore predefinito: No (non contrassegnato nella GUI)

Disposizioni:

1. Seleziona uno o più dei tuoi progetti.
2. Contrassegnare o deselezionare Bloccato (Proprietà del progetto).
3. Passeggiata Applica (Proprietà del progetto) sulla barra degli strumenti per applicare le modifiche.

Note:

• Gli utenti standard possono normalmente bloccare e sbloccare solo i propri progetti. Gli amministratori di PlanogramBuilder possono bloccare e sbloccare qualsiasi progetto anche se non ne sono i proprietari.
• Quando Condivisione dei progetti è attivato soltanto Amministratore di PlanogramBuilder può sbloccare un progetto. Gli altri utenti non possono sbloccarlo, nemmeno l'utente originale che ha impostato il progetto come bloccato.

Proprietà di classificazione del progetto

Tre campi consentono di classificare facoltativamente i progetti.

Assegnazione di valori di classificazione a Modelli è utile per aiutare gli utenti a trovarli in Catalogo dei modelli che rispecchia questa classificazione.

Disposizioni:

1. Seleziona uno o più dei tuoi progetti.
2. Immettere o modificare il valore.
3. Fare clic su Applica (Proprietà del progetto) per applicare le modifiche.

Note:

• Le tre proprietà di classificazione dei progetti disponibili sono le stesse dei prodotti. Per modificare lo schema di classificazione predefinito, consultare Impostazioni, Proprietà di classificazione degli articoli.
• Nota: gli utenti standard possono modificare questi valori solo per i propri progetti. Gli amministratori di PlanogramBuilder possono modificare i valori di qualsiasi progetto anche se non ne sono i proprietari.

Applica (Proprietà del progetto)

Applica le modifiche apportate al progetto selezionato in Proprietà del progetto.

È necessario premere questo pulsante dopo aver apportato una o più modifiche alle proprietà del progetto.

Nota: I valori aggiornati vengono applicati solo ai progetti e alle proprietà che l'utente ha il diritto di modificare (consultare Proprietà del progetto). Altri progetti e valori rimangono invariati.

Annulla (Proprietà del progetto)

Annulla qualsiasi modifica apportata a Proprietà del progetto.

Destinatario(i) per Invia progetto

Qui è possibile scegliere i destinatari a cui inviare i progetti selezionati.

Per istruzioni, consultare Invia.

Strumenti e comandi (Gestione di progetto)

La barra degli strumenti in basso contiene i vari pulsanti descritti di seguito.

Apri

Apre il progetto selezionato per la visualizzazione e la modifica. Il progetto appena aperto sostituisce il progetto del planogramma aperto in precedenza.

Nota: per poterlo aprire, è necessario selezionare un solo progetto nell'elenco.

Suggerimento: è possibile utilizzare il tasto Invio per aprire il progetto selezionato.

Inseri (progetto)

Inserisce il progetto selezionato nell'elenco nel progetto attualmente aperto.

Si tratta di una funzione semplice e potente che consente di combinare diversi progetti di planogramma, ad esempio per creare una corsia completa da sezioni più piccole o anche un negozio completo.

È possibile inserire tutti i progetti desiderati nel progetto planogramma corrente.

Disposizioni:

1. Trova il progetto desiderato nell'elenco.
2. Fare clic su Inseri. L'elenco dei progetti viene chiuso e viene visualizzato un cursore con un segno più.
3. Trascinare il cursore nella posizione di inserimento desiderata nell'area di visualizzazione.
4. Il contenuto del progetto selezionato viene aggiunto al planogramma corrente.
5. Se necessario, riposizionare gli elementi inseriti nella posizione desiderata.
6. Ripeti i passaggi precedenti per inserire altri progetti nel tuo planogramma.
7. Salva il tuo progetto (o salva con nome... se non si desidera sovrascrivere il progetto iniziale).

 

Il modo in cui i progetti sono collocati dipende dallo stato di Posizionamento libero degli scaffali:

• Con Posizionamento libero degli scaffali Non contrassegnato:

• Con Posizionamento libero degli scaffali contrassegnato con segno di spunta: il progetto inserito viene posizionato nella posizione del cursore a terra. Se ci sono altri oggetti in questa posizione, potrebbero sovrapporsi.

 

Note:

• Per utilizzare questo comando, è necessario selezionare un solo progetto nell'elenco. È comunque possibile ripetere il comando per inserire più progetti in sequenza.
• Quando Posizionamento libero degli scaffali non è contrassegnato per il progetto corrente e si aggiunge un Posizionamento libero degli scaffali progetto Posizionamento libero degli scaffali verrà attivato automaticamente per il progetto corrente per mantenere il posizionamento delle scaffalature unite.
• Il progetto inserito nel progetto corrente viene inserito come copia indipendente del progetto originale senza alcun collegamento con esso. Ciò significa che se si apportano modifiche al planogramma corrente dopo aver inserito un altro progetto, le modifiche hanno effetto solo sul progetto corrente, non sul progetto inserito originariamente.

Mancia: Per i progetti che si desidera inserire spesso in altri planogrammi, trasformarli in Modello quindi verranno visualizzati nel file Catalogo dei modelli per un comodo inserimento drag and drop.

Elimina (progetto)

Elimina i progetti selezionati nell'elenco.

• Scorciatoia da tastiera: Canc

Verrà visualizzata una finestra di messaggio di conferma per confermare l'eliminazione.

Nota: Vengono eliminati solo i progetti che l'utente ha il diritto di eliminare. Il progetto attualmente aperto e i progetti contrassegnati come Bloccato (Proprietà del progetto) non può nemmeno essere eliminato.

Avvertimento: i progetti eliminati non possono essere recuperati a meno che tu non abbia precedentemente effettuato un Backup.

Invia

Invia una copia indipendente dei progetti selezionati a uno o più altri utenti PlanogramBuilder dell'azienda.

Disposizioni:

1. Selezionare i progetti da inviare nell'elenco.
2. A destra dello schermo, in basso Destinatario(i) per Invia progetto, nell'elenco a discesa accanto a Nome/i utente/i, selezionare gli utenti di destinazione. Per selezionare più destinatari, è sufficiente selezionarli uno per uno nell'elenco. Verranno aggiunti al campo di testo appena sotto.

Mancia: Se tu o i tuoi colleghi non conoscete il vostro nome utente, potete trovarlo in alto a destra nella schermata di lavoro, come mostrato nella sezione Layout dello schermo.

3. Fare clic su Invia.
4. Al termine dell'operazione, verrà visualizzato un messaggio di conferma nella barra degli strumenti in basso. Il progetto diventa automaticamente disponibile nell'elenco dei progetti dell'utente o degli utenti di destinazione per l'apertura e la modifica.

Note:

• I progetti inviati ad altri utenti sono copie indipendenti del progetto originale, che non conservano alcuna connessione con esso. Se si desidera che altri utenti vedano l'evoluzione del progetto, inviare nuovamente il progetto dopo le modifiche o utilizzare altri metodi per condividere i progetti come spiegato in Modello e Condivisione dei progetti.
• Nota: Vengono eliminati solo i progetti che l'utente ha il diritto di eliminare. Anche il progetto attualmente aperto non può essere inviato. Chiudilo con Nuovo (Progetti) prima di inviarlo.

Backup

Nota: Disponibile solo per Amministratore di PlanogramBuilder

PlanogramBuilder ti consente di creare un backup locale dei tuoi progetti. Il backup include tutti i progetti di tutti gli utenti dell'azienda.

Per eseguire il backup dei progetti di planogramma, attenersi alla seguente procedura:

1. Fare clic su Backup. In questo modo si apre un Salvataggio file dialogo.
2. Scegliere una cartella locale, facoltativamente modificare il nome del file suggerito e il formato del file Excel.
3. Fare clic su Salva per creare il file Excel di backup.

Ristabili

Nota: Disponibile solo per Amministratore di PlanogramBuilder

PlanogramBuilder consente di ripristinare i progetti da un backup locale esistente. Il processo ripristina tutti i progetti elencati nel file.

Per ripristinare i progetti di planogramma, attenersi alla seguente procedura:

1. Fare clic su Ristabili. In questo modo si apre un file aperto dialogo.
2. Scegli la cartella, quindi il file Excel da ripristinare.
3. Fare clic su Apri per ripristinare i progetti.

Cosa succede esattamente quando si ripristinano i progetti:

• I progetti elencati nel file di input e che non esistono nell'elenco dei progetti vengono aggiunti all'elenco dei progetti. Questo è in genere il caso dei progetti che sono stati eliminati dopo l'ultimo backup.
• I progetti elencati nel file di input e già presenti nell'elenco dei progetti sovrascrivono i rispettivi progetti nell'elenco dei progetti. Tutte le modifiche apportate dopo la data del file di backup di input andranno perse.
• I progetti già esistenti nell'elenco dei progetti, ma non elencati nel file di input, vengono lasciati nell'elenco dei progetti. Nessun progetto viene eliminato.

Modifica del file di input di Excel (solo utenti esperti):

Ristabili deve sempre utilizzare come base un file di input creato con Backup. Un backup contiene tutti i progetti salvati in precedenza, ma è possibile modificare il file Excel per aggiornare alcune informazioni sul progetto e rimuovere qualsiasi progetto che non si desidera ripristinare. A tale scopo, aprire il file di input nell'applicazione per fogli di calcolo e, facoltativamente, eseguire le operazioni seguenti:

• Eliminare una o più righe per impedire il ripristino di alcuni progetti. In questo modo è possibile mantenere solo le righe corrispondenti al progetto che si desidera ripristinare. Attenzione: i progetti di grandi dimensioni possono essere su più linee. In questo caso, tenere insieme le righe con checksum 0 con l'ultima riga (che mostra un checksum diverso) del progetto.
• Modificare i valori in una delle seguenti colonne: Nome, Commento, Data di creazione, Data modificata, Modello, Bloccato (Proprietà del progetto), Proprietario, Mittente, Proprietà di classificazione del progetto. Se modifichi i valori in queste colonne, assicurati di utilizzare lo stesso identico formato delle altre righe esistenti e inserisci i valori che hanno senso. Ad esempio, non immettere un file non esistente nome utente sotto Proprietario.
• Importante: non modificare mai le seguenti colonne: Progetto #, Dati, Checksum.
• Usa Salva con nome... (non Salva) e inserisci un nome diverso per il file modificato da ripristinare, per salvare il tuo file modificato in Excel: in questo modo avrai ancora il file di backup originale.

Suggerimento importante: prima di ripristinare i progetti, assicurati di creare un backup in modo da poter ripristinare nel caso in cui qualcosa vada storto.

Mancia: Prima di ripristinare i progetti, assicurarsi di visualizzare i progetti di tutti gli utenti nell'elenco dei progetti. A tale scopo, abilitare Condivisione dei progetti (se sei un amministratore).

Chiudi

Chiude il riquadro Gestione progetti.

• Scorciatoia da tastiera: Esc (funziona solo prima di utilizzare il mouse su qualsiasi elemento dell'interfaccia utente del riquadro)