Gestión de proyectos

El panel de proyectos le permite acceder a todos los proyectos guardados y administrarlos.

Hay 2 formas de abrir el panel de gestión de proyectos:

• Haga clic en Administrar en Comandos del proyecto (ventana principal) para abrir el panel Proyecto con todas sus funciones de administración habilitadas.
• Haga clic en Abrir en Comandos del proyecto (ventana principal) para abrir el panel Proyecto con funciones limitadas a lo siguiente:

A continuación se describen las características del panel Proyecto.

Listado de proyectos

La lista de proyectos muestra todos los proyectos.

Hay una línea por proyecto y varias columnas que muestran varios atributos de los proyectos:

• Nombre (Propiedades del proyecto)
• Comentario
• Modelo
• Modificado el: la fecha y hora en que se guardó el proyecto por última vez
• bloqueado (Propiedades del proyecto)
• Dueño: el usuario que guardó el proyecto por última vez
• Remitente: el usuario que le envió el proyecto por última vez. Consultar Enviar para obtener más información sobre el envío de proyectos a los usuarios.

En cada página se muestra un máximo de 50 proyectos. Si hay más de 50 proyectos, se muestran en páginas adicionales. Para seleccionar otra página para mostrar, utilice las herramientas de navegación de página en la esquina inferior izquierda de la lista:

• Mostrar una página específica: haga clic en uno de los 10 números de página visibles.
• Mostrar la página anterior o siguiente: haga clic en las flechas izquierda o derecha (teclas de acceso directo: flechas izquierda / derecha).
• Mostrar el conjunto anterior o siguiente de 10 páginas: haga clic en los 3 puntos de la izquierda o de la derecha.

Nota: Si la pantalla es pequeña, desplázate hacia abajo para ver más elementos.

filtros de búsqueda

Puede escribir palabras clave en los campos de texto de filtro para mostrar solo los proyectos que coincidan con criterios específicos. Los filtros de texto aceptan una o varias palabras clave siguiendo estas reglas:

• Las palabras clave no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
• Varias palabras clave deben estar separadas por espacios.
• Varias palabras clave buscan valores que contengan todas las palabras clave.
• El orden de las palabras clave no importa.

También hay filtros con listas desplegables que le permiten filtrar proyectos por propietario y por Remitente.

Ejemplo: Teclee Campaña especial en Nombre para mostrar todos los proyectos que contienen una campaña especial AND en su nombre.

Para borrar un filtro de texto, haga clic en el botón Borrar correspondiente (cruz roja). Para borrar un filtro desplegable, seleccione el asterisco en la lista.

Nota: El Dueño columna y filtro solo son visibles cuando Compartir proyectos se activa.

Clasificación de proyectos

Haga clic en los encabezados en la parte superior de cada columna para ordenar los proyectos según el contenido de la columna.

Por ejemplo:

• Para ordenar la lista por nombres de proyectos, haga clic en Nombre.
• Para ordenarlo por las fechas de modificación más recientes, haga clic en Modificado el.

Al volver a hacer clic en un encabezado, el orden se invierte.

Nota: Los criterios de ordenación y la dirección de ordenación utilizados por última vez se conservan en la siguiente sesión.

Selección de proyectos

Puede seleccionar uno o varios proyectos de la lista para su posterior procesamiento o para modificar sus propiedades.

 

Para seleccionar 1 proyecto:

1. Haga clic en el proyecto deseado para seleccionarlo en la lista. Se resalta.

Consejo: Puede cambiar el proyecto seleccionado en la lista al que está arriba o abajo con las teclas de flecha arriba y abajo del teclado.

 

Para seleccionar varios proyectos, hay 2 métodos:

• Método 1:

• Método 2:

 

Para anular la selección de proyectos:

1. Utilice los métodos anteriores para volver a hacer clic en los proyectos seleccionados que desea anular la selección.

Miniatura del proyecto

Cuando se selecciona un solo proyecto, se muestra una pequeña vista previa para ayudarle a identificar el proyecto.

Propiedades del proyecto

El lado derecho del panel de administración de proyectos le permite ver y editar las propiedades de los proyectos seleccionados.

Nota: Usuarios estándar (consultar Usuario estándar) solo pueden cambiar las propiedades de sus propios proyectos (aquellos que muestran su nombre de usuario en Dueño en Listado de proyectos). Pueden leer las propiedades de todos los proyectos enumerados. Los administradores (consultar Administrador de PlanogramBuilder) pueden cambiar las propiedades de las propiedades incluso si no son los propietarios.

Consejo: Si ha seleccionado varios proyectos, puede asignarles los mismos valores para cualquier propiedad. Sin embargo, no se recomienda asignar el mismo nombre a varios proyectos.

 

Nombre (Propiedades del proyecto)

Establece el nombre de los proyectos seleccionados.

• Valores admitidos: texto, incluidos los caracteres Unicode para valores de texto no latinos
• Valor predeterminado: el nombre que asignó cuando guardó el proyecto con Grabar o Grabar bajo.
• Ejemplo: mi mejor planograma

Instrucciones:

1. Seleccione uno de sus propios proyectos en la lista.
2. Introduzca o edite el valor.
3. Haga clic en Aplicar (Propiedades del proyecto) para aplicar los cambios.

 

Nota: los usuarios estándar solo pueden cambiar el nombre de sus propios proyectos. Todavía pueden leer el nombre de todos los proyectos enumerados. Los administradores de PlanogramBuilder pueden cambiar el nombre de los proyectos incluso si no son los propietarios.

Comentario

Establece un comentario sobre los proyectos seleccionados (por ejemplo, nombre del cliente, versión interna, etc.).

• Valores admitidos: texto, incluidos los caracteres Unicode para valores de texto no latinos
• Valor predeterminado: ningún
• Ejemplo: pantalla promocional especial

Instrucciones:

1. Seleccione uno o varios de sus propios proyectos en la lista.
2. Introduzca o edite el valor.
3. Haga clic en Aplicar (Propiedades del proyecto) para aplicar los cambios.

 

Nota: los usuarios estándar solo pueden cambiar el comentario de sus propios proyectos. Todavía pueden leer el comentario de todos los proyectos enumerados. Los administradores de PlanogramBuilder pueden editar el comentario de cualquier proyecto incluso si no son los propietarios.

Modelo

Alterna los proyectos seleccionados como plantilla.

Las plantillas son un tipo especial de proyectos que se pueden reutilizar como base para nuevos proyectos o para combinarlos con otros planogramas. Son especialmente útiles para estanterías vacías o planogramas de guía de uso frecuente. Los proyectos de plantilla son accesibles para todos los usuarios de su empresa en Listado de proyectos y en Catálogo de plantillas para arrastrar y soltar fácilmente en cualquier planograma.

• Valores admitidos:

• Valor predeterminado: No (no marcado en la interfaz gráfica de usuario)

 

Instrucciones:

1. Inicie sesión como Administrador de PlanogramBuilder.
2. Seleccione uno o varios de sus propios proyectos en la lista.
3. Marque o desmarque Modelo.
4. Prensa Aplicar (Propiedades del proyecto) para aplicar los cambios.

Notas:

• Solo Administrador de PlanogramBuilder puede asignar proyectos como plantillas.
• Solo el propietario de la plantilla puede modificar y guardar el contenido de un proyecto de plantilla existente. Los no propietarios pueden abrir plantillas que pertenezcan a otro usuario, pero deben guardarlas con otro nombre de proyecto (Grabar bajo). Esto evita que los usuarios cambien inadvertidamente la plantilla original.

bloqueado (Propiedades del proyecto)

Alterna los proyectos seleccionados como bloqueados.

• Valores admitidos:

• Valor predeterminado: No (no marcado en la interfaz gráfica de usuario)

Instrucciones:

1. Seleccione uno o varios de sus propios proyectos.
2. Marque o desmarque bloqueado (Propiedades del proyecto).
3. Prensa Aplicar (Propiedades del proyecto) en la barra de herramientas para aplicar los cambios.

Notas:

• Normalmente, los usuarios estándar solo pueden bloquear y desbloquear sus propios proyectos. Los administradores de PlanogramBuilder pueden bloquear y desbloquear cualquier proyecto, incluso si no son los propietarios.
• Cuando Compartir proyectos está activado solamente Administrador de PlanogramBuilder puede desbloquear un proyecto. Otros usuarios no pueden desbloquearlo, ni siquiera el usuario original que configuró el proyecto como bloqueado.

Propiedades de clasificación de proyectos

Tres campos le permiten clasificar opcionalmente sus proyectos.

Asignación de valores de clasificación a Modelos es útil para ayudar a los usuarios a encontrarlos en Catálogo de plantillas lo que refleja esta clasificación.

Instrucciones:

1. Seleccione uno o varios de sus propios proyectos.
2. Introduzca o edite el valor.
3. Haga clic en Aplicar (Propiedades del proyecto) para aplicar los cambios.

Notas:

• Las tres propiedades de clasificación de proyectos disponibles son las mismas que para los productos. Para cambiar el esquema de clasificación por defecto, consulte Parámetros, Propiedades de clasificación de artículos..
• Nota: los usuarios estándar solo pueden cambiar estos valores para sus propios proyectos. Los administradores de PlanogramBuilder pueden cambiar los valores de cualquier proyecto, incluso si no son los propietarios.

Aplicar (Propiedades del proyecto)

Aplica los cambios realizados al proyecto seleccionado en Propiedades del proyecto.

Debe pulsar este botón después de haber realizado una o varias modificaciones en las propiedades del proyecto.

Nota: Los valores actualizados solo se aplican a los proyectos y propiedades que el usuario tiene derecho a modificar (consulte Propiedades del proyecto). Otros proyectos y valores no se modifican.

Anular (Propiedades del proyecto)

Cancela cualquier cambio realizado en Propiedades del proyecto.

Destinatario(s) para Enviar proyecto

Aquí es donde puede elegir los destinatarios a los que enviar los proyectos seleccionados.

Para obtener instrucciones, consulte Enviar.

Herramientas y comandos (Gestión de proyectos)

La barra de herramientas en la parte inferior contiene varios botones que se describen a continuación.

Abrir

Abre el proyecto seleccionado para verlo y editarlo. El proyecto recién inaugurado sustituye al proyecto de planograma abierto anteriormente.

Nota: solo se debe seleccionar un proyecto en la lista para poder abrirlo.

Consejo: Puede utilizar la tecla Enter para abrir el proyecto seleccionado.

Insertar (proyecto)

Inserta el proyecto seleccionado en la lista en el proyecto abierto actualmente.

Se trata de una función sencilla y potente que permite combinar varios proyectos de planogramas, por ejemplo, para crear un pasillo completo de la tienda a partir de secciones más pequeñas, o incluso una tienda completa.

Puede insertar tantos proyectos como desee en su proyecto de planograma actual.

Instrucciones:

1. Encuentre el proyecto deseado en la lista.
2. Haga clic en Insertar. La lista de proyectos se cierra y aparece un cursor con un signo más.
3. Arrastre el cursor a la ubicación de inserción deseada en el área de visualización.
4. El contenido del proyecto seleccionado se añade al planograma actual.
5. Vuelva a colocar los elementos insertados donde desee si es necesario.
6. Repita los pasos anteriores para insertar más proyectos en el planograma.
7. Guarde su proyecto (o guárdelo como... si no desea sobrescribir el proyecto inicial).

 

La forma en que se colocan los proyectos depende del estado de Colocación libre de gôndolas:

• Con Colocación libre de gôndolas No está marcado:

• Con Colocación libre de gôndolas Marcado como favorito: el proyecto insertado se coloca en la posición del cursor en el suelo. Si hay otros objetos en esta posición, pueden superponerse.

 

Notas:

• Solo se debe seleccionar un proyecto en la lista para utilizar este comando. Sin embargo, puede repetir el comando para insertar varios proyectos secuencialmente.
• Cuando Colocación libre de gôndolas no está marcado para el proyecto actual y se añade un Colocación libre de gôndolas proyecto Colocación libre de gôndolas se activará automáticamente para el proyecto actual para mantener el posicionamiento de la estantería fusionada.
• El proyecto insertado en el proyecto actual se coloca como una copia independiente del proyecto original sin conservar ningún vínculo con él. Esto significa que si realiza cambios en el planograma actual después de haber insertado otro proyecto, los cambios solo afectarán al proyecto actual, no al proyecto insertado originalmente.

Propina: En el caso de los proyectos que desee insertar a menudo en otros planogramas, conviértalos en Modelo por lo que se mostrarán en el archivo Catálogo de plantillas para una cómoda inserción de arrastrar y soltar.

Suprimir (proyecto)

Elimina los proyectos seleccionados en la lista.

• Método abreviado de teclado: Supr

Aparecerá un cuadro de mensaje de confirmación para confirmar la eliminación.

Nota: Solo se eliminan los proyectos que el usuario tiene derecho a eliminar. El proyecto actualmente abierto y los proyectos marcados como bloqueado (Propiedades del proyecto) tampoco se puede eliminar.

Advertencia: los proyectos eliminados no se pueden recuperar a menos que haya realizado previamente un Backup.

Enviar

Envía una copia independiente de los proyectos seleccionados a uno o varios usuarios de PlanogramBuilder en su empresa.

Instrucciones:

1. Seleccione los proyectos que desea enviar en la lista.
2. A la derecha de la pantalla, abajo Destinatario(s) para Enviar proyecto, en la lista desplegable situada junto a nombre(s) de usuario, seleccione los usuarios de destino. Para seleccionar varios destinatarios, simplemente selecciónelos uno por uno en la lista. Se agregarán al campo de texto justo debajo.

Propina: Si usted o sus colegas no conocen su nombre de usuario, puede encontrarlo en la parte superior derecha de la pantalla de trabajo, como se muestra en el Diseño de pantalla.

3. Haga clic en Enviar.
4. Cuando se complete la operación, verá un mensaje de confirmación en la barra de herramientas inferior. El proyecto pasa a estar disponible automáticamente en la lista de proyectos de los usuarios de destino para abrirlos y editarlos.

Notas:

• Los proyectos enviados a otro(s) usuario(s) son copias independientes del proyecto original, sin conservar ninguna conexión con él. Si desea que otros usuarios vean la evolución de su proyecto, vuelva a enviar el proyecto después de los cambios o utilice otros métodos para compartir proyectos como se explica en Modelo y Compartir proyectos.
• Nota: Solo se eliminan los proyectos que el usuario tiene derecho a eliminar. Tampoco se puede enviar el proyecto actualmente abierto. Ciérralo con Nuevo (Proyectos) antes de enviarlo.

Backup

Nota: Solo disponible para Administrador de PlanogramBuilder

PlanogramBuilder le permite crear una copia de seguridad local de sus proyectos. La copia de seguridad incluye todos los proyectos de todos los usuarios de su empresa.

Para realizar una copia de seguridad de los proyectos de planogramas, siga estos pasos:

1. Haga clic en Backup. Esto abre un Guardar archivo diálogo.
2. Elija una carpeta local, opcionalmente cambie el nombre de archivo sugerido y el formato de archivo de Excel.
3. Haga clic en Guardar para crear el archivo de Excel de copia de seguridad.

Restaurar

Nota: Solo disponible para Administrador de PlanogramBuilder

PlanogramBuilder le permite restaurar proyectos a partir de una copia de seguridad local existente. El proceso restaura todos los proyectos enumerados en el archivo.

Para restaurar los proyectos de planograma, siga estos pasos:

1. Haga clic en Restaurar. Esto abre un Archivo abierto diálogo.
2. Elija la carpeta y, a continuación, el archivo de Excel que desea restaurar.
3. Haga clic en Abrir para restaurar los proyectos.

¿Qué sucede exactamente cuando restaura proyectos?

• Los proyectos enumerados en el archivo de entrada y que no existen en la lista de proyectos se agregan a la lista de proyectos. Este suele ser el caso de los proyectos que se eliminaron después de la última copia de seguridad.
• Los proyectos enumerados en el archivo de entrada y que ya existen en la lista de proyectos sobrescriben los proyectos respectivos en la lista de proyectos. Cualquier cambio realizado después de la fecha del archivo de copia de seguridad de entrada se perderá.
• Los proyectos que ya existen en la lista de proyectos, pero que no aparecen en el archivo de entrada, se dejan en la lista de proyectos. No se elimina ningún proyecto.

Editar el archivo de entrada de Excel (solo usuarios avanzados):

Restaurar siempre debe usar como base un archivo de entrada creado con Backup. Una copia de seguridad contiene todos los proyectos guardados anteriormente, pero puede editar el archivo de Excel para actualizar parte de la información del proyecto y eliminar cualquier proyecto que no desee restaurar. Para ello, abra el archivo de entrada en la aplicación de hoja de cálculo y, opcionalmente, haga lo siguiente:

• Elimine una o varias líneas para evitar la restauración de algunos proyectos. De esta manera, puede mantener solo las líneas correspondientes al proyecto que desea restaurar. Advertencia: los proyectos muy grandes pueden estar en varias líneas. En este caso, mantenga juntas la(s) línea(s) con suma de comprobación 0 con la última línea (que muestra una suma de comprobación diferente) del proyecto.
• Edite los valores en cualquiera de las siguientes columnas: Nombre, Comentario, fecha de creación, Modificado el, Modelo, bloqueado (Propiedades del proyecto), Dueño, Remitente, Propiedades de clasificación de proyectos. Si cambia los valores de estas columnas, asegúrese de utilizar exactamente el mismo formato que las otras líneas existentes e introduzca valores que tengan sentido. Por ejemplo, no introduzca un elemento inexistente nombre de usuario debajo Dueño.
• Importante: Nunca edite las siguientes columnas: # de proyecto, Datos, Suma de comprobación.
• Usar Guardar como... (no Guardar) e ingrese un nombre diferente para el archivo editado a restaurar, para guardar su archivo modificado en Excel: de esta manera seguirá teniendo el archivo de copia de seguridad original.

Consejo importante: Antes de restaurar proyectos, asegúrese de crear una copia de seguridad para que pueda revertir en caso de que algo salga mal.

Propina: Antes de restaurar proyectos, asegúrese de mostrar los proyectos de todos los usuarios en la lista de proyectos. Para ello, habilite Compartir proyectos (si es administrador).

Cerrar

Cierra el panel Administración de proyectos.

• Método abreviado de teclado: Esc (solo funciona antes de usar el mouse en cualquier elemento de la interfaz de usuario del panel)