Gestión de proyectos

El panel de proyectos te permite acceder y gestionar todos tus proyectos guardados.

Hay dos formas de abrir el panel de la gestión de proyectos:

• Haz clic Administrar en Comandos de proyecto (ventana principal) para abrir el panel del proyecto con todas sus funciones de gestión activadas.
• Haz clic Abrir en Comandos de proyecto (ventana principal) Para abrir el panel del proyecto con características limitadas a las siguientes:

Las características del panel del proyecto se describen a continuación.

Lista de proyectos

La lista de proyectos muestra todos tus proyectos.

 

Hay una línea por proyecto y varias columnas que muestran los distintos atributos de los proyectos:

• Nombre (Propiedades del proyecto)
• Comentario
• Propiedades de clasificación de proyectos (Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3)
• Modelo
• Modificado el: la fecha y hora en que el proyecto se guardó por última vez
• bloqueado (Propiedades del proyecto)
• Dueño: el usuario que guardó el proyecto por última vez
• Remitente: el usuario que te envió el proyecto por última vez. Para detalles sobre cómo enviar proyectos a los usuarios, cf. Enviar.

En cada página se muestran un máximo de 50 proyectos. Si hay más de 50 proyectos, se muestran en páginas adicionales. Para seleccionar otra página para mostrar, utiliza las herramientas de navegación de páginas en la esquina inferior izquierda de la lista:

• Mostrar una página específica: haz clic en uno de los 10 números de página visibles.
• Mostrar la página anterior o la siguiente: haz clic en las flechas izquierda o derecha (teclas de acceso directo: flechas izquierda / derecha).
• Muestra el conjunto anterior o siguiente de 10 páginas: haz clic en los 3 puntos izquierdo o derecho.

Nota: Si tu pantalla es pequeña, desplázate hacia abajo para ver más objetos.

filtros de búsqueda

Puedes escribir palabras clave en los campos de texto del filtro para mostrar solo proyectos que cumplan criterios específicos. Los filtros de texto aceptan una o varias palabras clave siguiendo estas reglas:

• Las palabras clave no son sensibles a mayúsculas y minúsculas.
• Varias palabras clave deben separarse por espacios.
• Busca varias palabras clave para valores que contienen todas las palabras clave.
• El orden de las palabras clave no importa.

También hay listas desplegables que te permiten filtrarlas por Propiedades de clasificación de proyectos, Dueño y Remitente.

Ejemplo: enter Campaña 2025 en Nombre Filtro para mostrar todos los proyectos que contienen el siguiente texto en su nombre: 2025 y Campaña.

Para borrar un filtro de texto, haz clic en el botón Borrar correspondiente (cruz roja). Para eliminar un filtro desplegable, selecciona el asterisco en la lista.

Nota: La columna y el filtro llamados Dueño son visibles solo si Compartir proyectos se activa.

Clasificación de proyectos

Haz clic en los encabezados en la parte superior de cada columna para ordenar los proyectos según el contenido de la columna.

Por ejemplo:

• Para ordenar la lista por nombres de proyectos, haz clic en Nombre.
• Para ordenarlo por las fechas de modificación más recientes, haz clic en Modificado el.

Cuando vuelves a hacer clic en la cabecera, el orden se invierte.

Nota: Los criterios de ordenación y la dirección de ordenación usados por última vez se mantienen en tu próxima sesión.

Selección de proyectos

Puedes seleccionar uno o varios proyectos en la lista para su procesamiento posterior o para modificar sus propiedades.

 

Para seleccionar 1 proyecto:

1. Haz clic en el proyecto deseado para seleccionarlo en la lista. Se vuelve resaltado.

Consejo: Puedes cambiar el proyecto seleccionado en la lista al que está arriba o abajo con las flechas Arriba y Abajo en tu teclado.

 

Para seleccionar varios proyectos, hay 2 métodos:

Nota: la selección múltiple solo está disponible con: Administrar, no con Abrir.

• Método 1:

• Método 2:

 

Para desseleccionar proyectos:

1. Utiliza los métodos anteriores para volver a hacer clic en el(los) proyecto(s) seleccionado(s) que quieres desseleccionar.

Miniatura del proyecto

Cuando se selecciona un solo proyecto, se muestra una pequeña vista previa para ayudarte a identificarlo.

Propiedades del proyecto

Nota: las propiedades del proyecto solo están disponibles con: Administrar, no con Abrir.

El lado derecho del panel de gestión de proyectos te permite ver y editar las propiedades del(los) proyecto(s) seleccionado(s).

Nota: Usuarios estándar (cf. Usuario estándar) Solo pueden gestionar sus propios proyectos. Administradores (cf. PlanogramBuilder Administrador) pueden cambiar las propiedades de los proyectos incluso si no son los propietarios.

Consejo: Si has seleccionado varios proyectos, puedes asignarles los mismos valores para cualquier propiedad. Sin embargo, no se recomienda asignar el mismo nombre a varios proyectos.

 

Nombre (Propiedades del proyecto)

Establece el nombre del(los) proyecto(s) seleccionado(s).

• Valores soportados: texto, incluyendo caracteres Unicode para valores de texto no latinos
• Valor por defecto: el nombre que asignaste al guardar el proyecto (Grabar o Grabar bajo).
• Ejemplo: mi mejor planograma

Instrucciones:

1. Selecciona uno de tus propios proyectos en la lista.
2. Introduce o edita el valor.
3. Haz clic Aplicar (Propiedades del proyecto) para aplicar tus cambios.

 

Nota: los usuarios estándar solo pueden cambiar el nombre de sus propios proyectos. Todavía pueden leer el nombre de todos los proyectos listados. Los administradores de PlanogramBuilder pueden renombrar proyectos incluso si no son los propietarios.

Comentario

Establece un comentario sobre el(los) proyecto(s) seleccionado(s) (por ejemplo, nombre del cliente, versión interna, etc.).

• Valores soportados: texto, incluyendo caracteres Unicode para valores de texto no latinos
• Valor por defecto: vacío
• Ejemplo: exhibición promocional especial

Instrucciones:

1. Selecciona uno o varios de tus propios proyectos en la lista.
2. Introduce o edita el valor.
3. Haz clic Aplicar (Propiedades del proyecto) para aplicar tus cambios.

 

Nota: los usuarios estándar solo pueden cambiar el comentario de sus propios proyectos. Aún pueden leer los comentarios de todos los proyectos listados. Los administradores de PlanogramBuilder pueden editar el comentario de cualquier proyecto incluso si no son los propietarios.

Modelo

Activa el(los) proyecto(s) seleccionado(s) como plantilla.

Las plantillas son un tipo especial de proyectos que pueden reutilizarse como base para nuevos proyectos o combinarse en otros planogramas. Son especialmente útiles para habitaciones vacías que se usan con frecuencia, estanterías vacías o planogramas de guía. Los proyectos plantilla están accesibles para todos los usuarios de tu empresa en Lista de proyectos y en Catálogo de plantillas, para arrastrar y soltar fácilmente en cualquier planograma.

• Valores apoyados:

• Valor por defecto: No (no marcado en la interfaz gráfica)

 

Instrucciones:

1. Inicia sesión como PlanogramBuilder Administrador.
2. Selecciona uno o varios de tus propios proyectos en la lista.
3. Marca o desmarca Modelo.
4. Press Aplicar (Propiedades del proyecto) para aplicar tus cambios.

Notas:

• Solo PlanogramBuilder Administrador Puedes asignar proyectos como plantillas.
• Solo el propietario de la plantilla puede modificar y guardar el contenido existente de un proyecto de plantilla. Los no propietarios pueden abrir plantillas que pertenezcan a otro usuario, pero deben guardarlas bajo otro nombre de proyecto (Grabar bajo). Esto evita que los usuarios cambien accidentalmente la plantilla original.

bloqueado (Propiedades del proyecto)

Activa el(los) proyecto(s) seleccionado(s) como bloqueados.

• Valores apoyados:

• Valor por defecto: No (no marcado en la interfaz gráfica)

Instrucciones:

1. Selecciona uno o varios de tus propios proyectos.
2. Marca o desmarca bloqueado (Propiedades del proyecto).
3. Press Aplicar (Propiedades del proyecto) en la barra de herramientas para aplicar tus cambios.

Notas:

• Los usuarios estándar normalmente solo pueden bloquear y desbloquear sus propios proyectos. Los administradores de PlanogramBuilder pueden bloquear y desbloquear cualquier proyecto incluso si no son los propietarios.
• Si Compartir proyectos se activa, PlanogramBuilder Administrador puede desbloquear un proyecto. Otros usuarios no pueden desbloquearlo, ni siquiera el usuario original que puso el proyecto como bloqueado.

Propiedades de clasificación de proyectos

Tres campos te permiten clasificar opcionalmente tus proyectos (Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3). Los nombres reales de estos campos varían según tus configuraciones. Para configurarlos, cf. Propiedades de clasificación de proyectos (Escenarios).

Asignar valores de clasificación es útil para ordenar y encontrar tus proyectos Lista de proyectos.

Para Modelos, también ayuda a los usuarios a encontrarlos en el catálogo (Catálogo de plantillas) lo que refleja esta clasificación.

Instrucciones:

1. Selecciona uno o varios de tus propios proyectos.
2. Introduce o edita los valores.
3. Haz clic Aplicar (Propiedades del proyecto) para aplicar tus cambios.

Nota: los usuarios estándar solo pueden cambiar estos valores para sus propios proyectos. Los administradores de PlanogramBuilder pueden cambiar los valores de cualquier proyecto incluso si no son los propietarios.

Aplicar (Propiedades del proyecto)

Aplica los cambios realizados en el proyecto seleccionado en Propiedades del proyecto.

Debes pulsar este botón después de haber realizado una o más modificaciones en las propiedades del proyecto.

Nota: los valores actualizados solo se aplican a proyectos y propiedades que el usuario tiene derecho a cambiar (cf. Propiedades del proyecto). Otros proyectos y valores permanecen sin cambios.

Anular (Propiedades del proyecto)

Esto cancela los cambios no aplicados que hiciste en las propiedades del proyecto.

Destinatario(s) para Enviar proyecto

Aquí es donde puedes elegir el/los destinatario(s) a los que enviar el/los proyecto(s) seleccionado(s).

Para las instrucciones, véase Enviar.

Herramientas y comandos (Gestión de proyectos)

La barra de herramientas inferior contiene varios botones descritos a continuación.

Abrir

Abre el proyecto seleccionado para su visualización y edición. El proyecto recién inaugurado reemplaza al proyecto de planograma que ya había abierto.

Nota: solo debe seleccionarse un proyecto en la lista para poder abrirla.

Consejo: Puedes usar la tecla Enter para abrir el proyecto seleccionado.

Insertar (proyecto)

Inserta el proyecto seleccionado en la lista dentro del proyecto actualmente abierto.

Esta es una función sencilla y potente que permite combinar varios proyectos de planogramas, por ejemplo, para crear un pasillo completo de tienda a partir de secciones más pequeñas, o incluso una tienda completa.

Puedes insertar tantos proyectos como quieras en tu proyecto actual de planograma.

Instrucciones:

1. Encuentra el proyecto deseado en la lista.
2. Haz clic Insertar. La lista de proyectos está cerrada y aparece un cursor especial.
3. Arrastra el cursor hasta la ubicación deseada de inserción en el área de visualización.
4. El contenido del proyecto seleccionado se añade a tu planograma actual.
5. Selecciona y recoloca los elementos insertados donde quieras si es necesario.
6. Repite los pasos anteriores para insertar más proyectos en tu planograma.
7. Guarda tu proyecto (o guarda como... si no quieres sobrescribir tu proyecto inicial).

 

La forma en que se colocan los proyectos depende del estado del botón que se menciona Colocación libre de gôndolas:

• Con Colocación libre de gôndolas sin marcar:

• Con Colocación libre de gôndolas Marcado: el proyecto insertado se coloca en la posición del cursor en el suelo. Si hay otros objetos en esta posición, pueden solaparse.

Notas:

• Solo se debe seleccionar un proyecto en la lista para usar este comando. Sin embargo, puedes repetir el comando para insertar varios proyectos de forma secuencial.
• Si Colocación libre de gôndolas no se activa para tu proyecto actual y añades otro proyecto (con Colocación libre de gôndolas), Colocación libre de gôndolas se activará automáticamente para el proyecto actual para mantener la posición de las estanterías fusionadas.
• El proyecto insertado en el proyecto actual se coloca como una copia independiente del proyecto original sin mantener ningún vínculo con él. Esto significa que si haces cambios en tu planograma actual después de haber insertado otro proyecto, tus cambios solo afectan a tu proyecto actual, no al proyecto original insertado.

Consejos: Para proyectos que a menudo insertas en otros planogramas, actívalo Modelo Así que se mostrarán en el catálogo de plantillas, para facilitar la inserción de arrastrar y soltar.

Suprimir (proyecto)

Elimina el/los proyecto(s) seleccionados en la lista.

• Atajo de teclado: Del

Aparecerá un cuadro de confirmación para confirmar la eliminación.

Nota: solo se eliminan los proyectos que el usuario tiene derecho a eliminar. El proyecto actualmente abierto y Los siguientes proyectos no pueden ser eliminados:

• El proyecto actualmente abierto. Haz clic Nuevo (Proyectos) cerrar el proyecto actual; Entonces puedes borrarlo.
• bloqueado (Propiedades del proyecto). Desbloquea estos proyectos y luego puedes eliminarlos.

Advertencia: los proyectos eliminados no pueden recuperarse a menos que hayas hecho una copia de seguridad previa (Backup).

Enviar

Envía una copia independiente del(los) proyecto(s) seleccionado(s) a uno o varios otros usuarios de PlanogramBuilder en tu empresa.

Instrucciones:

1. Selecciona el(los) proyecto(s) que vas a enviar en la lista.
2. A la derecha de la pantalla, abajo Destinatario(s) para Enviar proyecto, en la lista desplegable junto a nombre(s) de usuario, selecciona el(los) usuario(s) de destino. Para seleccionar varios destinatarios, simplemente elíjalos uno por uno en la lista. Se añadirán al campo de texto que está justo abajo.

Consejos: Si tú o tus compañeros no conocéis vuestro nombre de usuario, podéis encontrarlo en la parte superior derecha de la pantalla de trabajo, como se muestra aquí: Distribución de la pantalla.

3. Haz clic Enviar.
4. Cuando la operación termine, verás un mensaje de confirmación en la barra de herramientas inferior. El proyecto queda disponible automáticamente en la lista de proyectos del(los) usuario(s) de destino(s) para abrirlo y editarlo.

Notas:

• Los proyectos enviados a otros(s) usuarios(es) son copias independientes del proyecto original, sin ninguna conexión con él. Si deseas que otros usuarios vean la evolución de tu proyecto, envía el proyecto de nuevo tras los cambios o utiliza otros métodos para compartir proyectos (cf. Modelo y Compartir proyectos).
• Nota: Solo se eliminan los proyectos que el usuario tiene derecho a eliminar. El proyecto actualmente abierto tampoco puede ser enviado. Ciérrala con Nuevo (Proyectos) antes de enviarlo.

Backup

Nota: Solo disponible para PlanogramBuilder Administrador

PlanogramBuilder te permite crear una copia de seguridad local de tus proyectos. La copia de seguridad incluye todos los proyectos de todos los usuarios de tu empresa.

Para respaldar tus proyectos de planogramas, sigue estos pasos:

1. Haz clic Backup. Esto abre una Guardado de archivo diálogo.
2. Elige una carpeta local, opcionalmente cambia el nombre del archivo sugerido y el formato de archivo de Excel.
3. Haz clic en Guardar para crear el archivo de copia de seguridad de Excel.

Restaurar

Nota: Solo disponible para PlanogramBuilder Administrador

PlanogramBuilder te permite restaurar proyectos a partir de una copia de seguridad local existente. El proceso restaura todos los proyectos listados en el archivo.

Para restaurar tus proyectos de planogramas, sigue estos pasos:

1. Haz clic Restaurar. Esto abre una abrir archivo diálogo.
2. Elige la carpeta y luego el archivo de Excel para restaurar.
3. Haz clic en Abrir para restaurar los proyectos.

Qué ocurre exactamente cuando restauras proyectos:

• Los proyectos listados en el archivo de entrada que no existen en tu lista de proyectos se añaden a tu lista de proyectos. Esto suele ocurrir con proyectos que fueron eliminados tras tu última copia de seguridad.
• Los proyectos listados en el archivo de entrada y que ya existen en tu lista de proyectos sobrescriben los proyectos respectivos en tu lista de proyectos. Cualquier cambio realizado después de la fecha del archivo de copia de seguridad de entrada se perderá.
• Los proyectos que ya existen en tu lista de proyectos pero no aparecen en el archivo de entrada quedan en tu lista de proyectos. Ningún proyecto se elimina.

Edición del archivo de entrada de Excel (solo para usuarios avanzados):

Restaurar debe usar siempre como base un archivo de entrada creado con el siguiente comando: Backup. Una copia de seguridad contiene todos los proyectos guardados anteriormente, pero puedes editar el archivo de Excel para actualizar parte de la información del proyecto y eliminar cualquier proyecto que no quieras restaurar. Para ello, abre el archivo de entrada en tu aplicación de hoja de cálculo y, opcionalmente, haz lo siguiente:

• Elimina una o varias líneas para evitar restaurar alguno(s) proyecto(s). De este modo, solo puedes conservar las líneas correspondientes al proyecto que quieres restaurar. Aviso: los proyectos muy grandes pueden estar en varias líneas. En este caso, mantén junta la(s) línea(s) con suma de comprobación 0 con la última línea (que muestra una suma de comprobación diferente) del proyecto.
• Editar valores en cualquiera de la siguiente columna: Nombre, Comentario, fecha de creación, Modificado el, Modelo, bloqueado (Propiedades del proyecto), Dueño, Remitente, Propiedades de clasificación de proyectos. Si cambias valores en estas columnas, asegúrate de usar exactamente el mismo formato que las otras líneas existentes e introduce valores que tengan sentido. Por ejemplo, no introduzcas un inexistente nombre de usuario bajo Dueño.
• Importante: Nunca edites las siguientes columnas: Proyecto #, Datos, Suma de comprobación.
• Usa Guardar como... (no guardar) e introduce un nombre diferente para que el archivo editado lo restaure, para guardar tu archivo modificado en Excel: así seguirás teniendo el archivo de copia de seguridad original.

Consejo importante: Antes de restaurar proyectos, asegúrate de crear una copia de seguridad para poder revertir si algo sale mal.

Consejos: Antes de restaurar proyectos, asegúrate de mostrar los proyectos de todos los usuarios en tu lista de proyectos. Para hacerlo, activa Compartir proyectos (si eres administrador).

Cerrar

Cierra el panel de gestión de proyectos.

• Acceso directo de teclado: Esc (solo funciona antes de usar el ratón en cualquier elemento de la interfaz de usuario del panel)