Gestion de projet

Le volet Projet vous permet d'accéder à tous vos projets enregistrés et de les gérer.

Il existe 2 façons d'ouvrir le volet de la gestion de projet :

• Cliquez sur Gérer dans Commandes du projet (fenêtre principale) pour ouvrir le volet Projet avec toutes ses fonctionnalités de gestion activées.
• Cliquez sur Ouvrir dans Commandes du projet (fenêtre principale) pour ouvrir le volet Projet avec des fonctionnalités limitées aux éléments suivants :

Les fonctionnalités de la fenêtre Project (Projet) sont décrites ci-dessous.

Liste des projets

La liste des projets affiche tous vos projets.

Il y a une ligne par projet et plusieurs colonnes montrant les différents attributs des projets :

• Nom (Propriétés du projet)
• Commentaire
• Modèle
• Modifié le: la date et l'heure du dernier enregistrement du projet
• Verrouillé (Propriétés du projet)
• Propriétaire : l'utilisateur qui a enregistré le projet en dernier
• Expéditeur : l'utilisateur qui vous a envoyé le projet en dernier. Consulter Envoyer pour plus de détails sur l'envoi de projets aux utilisateurs.

Un maximum de 50 projets est affiché sur chaque page. S'il y a plus de 50 projets, ils sont affichés sur des pages supplémentaires. Pour sélectionner une autre page à afficher, utilisez les outils de navigation dans la page dans le coin inférieur gauche de la liste :

• Pour afficher une page spécifique : cliquez sur l'un des 10 numéros de page visibles.
• Afficher la page précédente ou suivante : cliquez sur les flèches gauche ou droite (touches de raccourci : flèches gauche /droite).
• Affichez la série de 10 pages précédente ou suivante : cliquez sur les 3 points à gauche ou à droite.

Remarque : Si votre écran est petit, faites défiler vers le bas pour voir plus d'éléments.

Filtres de recherche

Vous pouvez saisir des mots-clés dans les champs de texte du filtre pour n'afficher que les projets correspondant à des critères spécifiques. Les filtres de texte acceptent un ou plusieurs mots-clés en suivant les règles suivantes :

• Les mots-clés ne sont pas sensibles à la casse.
• Les mots-clés multiples doivent être séparés par des espaces.
• Les mots-clés multiples recherchent des valeurs contenant tous les mots-clés.
• L'ordre des mots-clés n'a pas d'importance.

Il existe également des filtres avec des listes déroulantes qui vous permettent de filtrer les projets par propriétaire et par Expéditeur.

Exemple : tapez Campagne spéciale dans Nom pour afficher tous les projets contenant une campagne spéciale ET dans leur nom.

Pour effacer un filtre de texte, cliquez sur le bouton Effacer correspondant (croix rouge). Pour effacer un filtre déroulant, sélectionnez l'astérisque dans la liste.

Note: Le Propriétaire La colonne et le filtre ne sont visibles que lorsque Partage des projets est activé.

Tri des projets

Cliquez sur les en-têtes en haut de chaque colonne pour trier les projets en fonction du contenu de la colonne.

Par exemple:

• Pour classer la liste par nom de projet, cliquez sur Nom.
• Pour le classer par dates de modification les plus récentes, cliquez sur Modifié le.

Lorsque vous cliquez à nouveau sur un en-tête, l'ordre est inversé.

Remarque : Les derniers critères de tri et le sens de tri utilisés sont conservés pour votre prochaine session.

Sélection des projets

Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs projets dans la liste pour un traitement ultérieur ou pour modifier ses propriétés.

 

Pour sélectionner 1 projet :

1. Cliquez sur le projet souhaité pour le sélectionner dans la liste. Il est mis en évidence.

Conseil : Vous pouvez basculer le projet sélectionné dans la liste vers celui situé au-dessus ou au-dessous à l'aide des touches fléchées Haut et Bas de votre clavier.

 

Pour sélectionner plusieurs projets, il existe 2 méthodes :

• Méthode 1 :

• Méthode 2 :

 

Pour désélectionner des projets :

1. Utilisez les méthodes ci-dessus pour cliquer à nouveau sur le(s) projet(s) sélectionné(s) que vous souhaitez désélectionner.

Vignette du projet

Lorsqu'un seul projet est sélectionné, un petit aperçu de s'affiche pour vous aider à identifier le projet.

Propriétés du projet

Le côté droit du volet de gestion de projet vous permet d'afficher et de modifier les propriétés du ou des projets sélectionnés.

Note: Utilisateurs standard (consulter Utilisateur standard) ne peuvent modifier que les propriétés de leurs propres projets (ceux qui affichent votre nom d'utilisateur sous Propriétaire dans Liste des projets). Ils peuvent lire les propriétés de tous les projets répertoriés. Administrateurs (consulter Administrateur PlanogramBuilder) peuvent modifier les propriétés des propriétés même si elles n'en sont pas propriétaires.

Conseil : Si vous avez sélectionné plusieurs projets, vous pouvez leur attribuer les mêmes valeurs pour n'importe quelle propriété. Il n'est cependant pas recommandé d'attribuer le même nom à plusieurs projets.

 

Nom (Propriétés du projet)

Définit le nom du ou des projets sélectionnés.

• Valeurs prises en charge : texte, y compris les caractères Unicode pour les valeurs de texte non latines
• Valeur par défaut : le nom que vous avez attribué lors de l'enregistrement du projet avec Enregistrer ou Enreg. sous.
• Exemple : mon meilleur planogramme

Instructions:

1. Sélectionnez l'un de vos propres projets dans la liste.
2. Entrez ou modifiez la valeur.
3. Cliquez sur Appliquer (Propriétés du projet) pour appliquer vos modifications.

 

Remarque : les utilisateurs standard ne peuvent modifier que le nom de leurs propres projets. Ils peuvent toujours lire le nom de tous les projets répertoriés. Les administrateurs PlanogramBuilder peuvent renommer les projets même s'ils n'en sont pas les propriétaires.

Commentaire

Définit un commentaire sur le(s) projet(s) sélectionné(s) (par exemple, le nom du client, la version interne, etc.).

• Valeurs prises en charge : texte, y compris les caractères Unicode pour les valeurs de texte non latines
• Valeur par défaut : none
• Exemple : affichage promotionnel spécial

Instructions:

1. Sélectionnez un ou plusieurs de vos propres projets dans la liste.
2. Entrez ou modifiez la valeur.
3. Cliquez sur Appliquer (Propriétés du projet) pour appliquer vos modifications.

 

Remarque : les utilisateurs standard ne peuvent modifier que le commentaire de leurs propres projets. Ils peuvent toujours lire les commentaires de tous les projets répertoriés. Les administrateurs PlanogramBuilder peuvent modifier le commentaire de n'importe quel projet, même s'ils n'en sont pas les propriétaires.

Modèle

Active/désactive le(s) projet(s) sélectionné(s) en tant que modèle.

Les modèles sont un type particulier de projets qui peuvent être réutilisés comme base pour de nouveaux projets ou pour être combinés dans d'autres planogrammes. Ils sont particulièrement utiles pour les pièces vides souvent utilisées, les étagères vides ou les planogrammes de lignes directrices. Les modèles de projets sont accessibles à tous les utilisateurs de votre entreprise dans Liste des projets et dans Catalogue de modèles pour un glisser-déposer facile dans n'importe quel planogramme.

• Valeurs prises en charge :

• Valeur par défaut : Non (non cochée dans l'interface graphique)

 

Instructions:

1. Connectez-vous en tant que Administrateur PlanogramBuilder.
2. Sélectionnez un ou plusieurs de vos propres projets dans la liste.
3. Cochez ou décochez Modèle.
4. Presser Appliquer (Propriétés du projet) pour appliquer vos modifications.

Notes:

• Seulement Administrateur PlanogramBuilder peut attribuer des projets en tant que modèles.
• Seul le propriétaire du modèle peut modifier et enregistrer le contenu d'un projet de modèle existant. Les non-propriétaires peuvent ouvrir des modèles appartenant à un autre utilisateur, mais ils doivent les enregistrer sous un autre nom de projet ( Enreg. sous). Cela empêche les utilisateurs de modifier par inadvertance le modèle d'origine.

Verrouillé (Propriétés du projet)

Bascule le(s) projet(s) sélectionné(s) comme verrouillé(s).

• Valeurs prises en charge :

• Valeur par défaut : Non (non cochée dans l'interface graphique)

Instructions:

1. Sélectionnez un ou plusieurs de vos propres projets.
2. Cochez ou décochez Verrouillé (Propriétés du projet).
3. Presser Appliquer (Propriétés du projet) dans la barre d'outils pour appliquer vos modifications.

Notes:

• Les utilisateurs standard ne peuvent normalement verrouiller et déverrouiller que leurs propres projets. Les administrateurs PlanogramBuilder peuvent verrouiller et déverrouiller n'importe quel projet, même s'ils n'en sont pas les propriétaires.
• Quand Partage des projets est activé seulement Administrateur PlanogramBuilder peut déverrouiller un projet. Les autres utilisateurs ne peuvent pas le déverrouiller, même l'utilisateur d'origine qui a défini le projet comme verrouillé.

Propriétés de classification du projet

Trois champs vous permettent éventuellement de classer vos projets.

Affectation de valeurs de classification à Modèles est utile pour aider les utilisateurs à les trouver dans Catalogue de modèles ce qui reflète cette classification.

Instructions:

1. Sélectionnez un ou plusieurs de vos propres projets.
2. Entrez ou modifiez la valeur.
3. Cliquez sur Appliquer (Propriétés du projet) pour appliquer vos modifications.

Notes:

• Les trois propriétés de classification de projet disponibles sont les mêmes que pour les produits. Pour modifier le schéma de classification par défaut, consultez Paramètres, Propriétés de classification des articles.
• Remarque : les utilisateurs standard ne peuvent modifier ces valeurs que pour leurs propres projets. Les administrateurs PlanogramBuilder peuvent modifier les valeurs de n'importe quel projet, même s'ils n'en sont pas les propriétaires.

Appliquer (Propriétés du projet)

Applique les modifications apportées au projet sélectionné dans Propriétés du projet.

Vous devez appuyer sur ce bouton après avoir apporté une ou plusieurs modifications aux propriétés du projet.

Note: Les valeurs mises à jour ne s'appliquent qu'aux projets et aux propriétés que l'utilisateur a le droit de modifier (consulter Propriétés du projet). Les autres projets et valeurs restent inchangés.

Annuler (Propriétés du projet)

Annule toute modification apportée à Propriétés du projet.

Destinataire(s) pour Envoyer projet

C'est ici que vous pouvez choisir le(s) destinataire(s) à qui envoyer le(s) projet(s) sélectionné(s).

Pour obtenir des instructions, consultez Envoyer.

Outils et commandes (Gestion de projet)

La barre d'outils en bas contient divers boutons décrits ci-dessous.

Ouvrir

Ouvre le projet sélectionné pour l'afficher et le modifier. Le projet nouvellement ouvert remplace le projet de planogramme précédemment ouvert.

Remarque : un seul projet doit être sélectionné dans la liste pour pouvoir l'ouvrir.

Conseil : Vous pouvez utiliser la touche Entrée pour ouvrir le projet sélectionné.

Insérer (projet)

Insère le projet sélectionné dans la liste dans le projet actuellement ouvert.

Il s'agit d'une fonctionnalité simple et puissante qui vous permet de combiner plusieurs projets de planogramme, par exemple pour créer une allée de magasin complète à partir de sections plus petites, ou même un magasin complet.

Vous pouvez insérer autant de projets que vous le souhaitez dans votre projet de planogramme en cours.

Instructions:

1. Recherchez le projet souhaité dans la liste.
2. Cliquez sur Insérer. La liste des projets est fermée et un curseur avec un signe plus apparaît.
3. Faites glisser le curseur jusqu'à l'emplacement d'insertion souhaité dans la zone de visualisation.
4. Le contenu du projet sélectionné est ajouté à votre planogramme actuel.
5. Repositionnez les éléments insérés où vous le souhaitez si nécessaire.
6. Répétez les étapes ci-dessus pour insérer d'autres projets dans votre planogramme.
7. Enregistrez votre projet (ou enregistrez-le sous... si vous ne voulez pas écraser votre projet initial).

 

La façon dont les projets sont placés dépend de l'état de Placement libre des gondoles:

• Avec Placement libre des gondoles non cochée:

• Avec Placement libre des gondoles cochée: le projet inséré est placé à la position du curseur sur le sol. S'il y a d'autres objets à cette position, ils peuvent se chevaucher.

 

Notes:

• Un seul projet doit être sélectionné dans la liste pour utiliser cette commande. Vous pouvez cependant répéter la commande pour insérer plusieurs projets de manière séquentielle.
• Quand Placement libre des gondoles n'est pas cochée pour votre projet en cours et vous ajoutez un Placement libre des gondoles projet Placement libre des gondoles sera automatiquement activé pour le projet en cours afin de maintenir le positionnement des rayonnages fusionnés.
• Le projet inséré dans le projet en cours est placé comme une copie indépendante du projet d'origine et ne conserve aucun lien avec celui-ci. Cela signifie que si vous apportez des modifications à votre planogramme actuel après avoir inséré un autre projet, vos modifications n'affectent que votre projet actuel, et non le projet inséré d'origine.

Pourboire: Pour les projets que vous souhaitez souvent insérer dans d'autres planogrammes, transformez-les en Modèle Ils seront donc affichés dans le répertoire Catalogue de modèles pour une insertion pratique par glisser-déposer.

Supprimer (projet)

Supprime le(s) projet(s) sélectionné(s) dans la liste.

• Raccourci clavier : Suppr

Une boîte de message de confirmation s'affichera pour confirmer la suppression.

Note: Seuls les projets que l'utilisateur a le droit de supprimer sont supprimés. Le projet actuellement ouvert et les projets marqués comme Verrouillé (Propriétés du projet) ne peut pas non plus être supprimé.

Avertissement: les projets supprimés ne peuvent pas être récupérés à moins que vous n'ayez préalablement effectué un Sauvegarder.

Envoyer

Envoie une copie indépendante du ou des projets sélectionnés à un ou plusieurs autres utilisateurs de PlanogramBuilder dans votre entreprise.

Instructions:

1. Sélectionnez le(s) projet(s) à envoyer dans la liste.
2. À droite de l'écran, ci-dessous Destinataire(s) pour Envoyer projet , dans la liste déroulante à côté de Nom(s) d'utilisateur(s), sélectionnez le(s) utilisateur(s) de destination. Pour sélectionner plusieurs destinataires, il suffit de les choisir un par un dans la liste. Ils seront ajoutés au champ de texte juste en dessous.

Pourboire: Si vous ou vos collègues ne connaissez pas votre nom d'utilisateur, vous pouvez le trouver en haut à droite de l'écran de travail, comme indiqué dans le Disposition de l'écran.

3. Cliquez sur Envoyer.
4. Une fois l'opération terminée, un message de confirmation s'affiche dans la barre d'outils inférieure. Le projet devient automatiquement disponible dans la liste des projets du ou des utilisateurs de destination pour l'ouverture et la modification.

Notes:

• Les projets envoyés à d'autres utilisateurs sont des copies indépendantes du projet d'origine, ne conservant aucun lien avec celui-ci. Si vous souhaitez que d'autres utilisateurs voient l'évolution de votre projet, renvoyez le projet après les modifications, ou utilisez d'autres méthodes pour partager des projets comme expliqué dans Modèle et Partage des projets.
• Note: Seuls les projets que l'utilisateur a le droit de supprimer sont supprimés. Le projet actuellement ouvert ne peut pas non plus être envoyé. Fermez-le avec Nouveau (Projets) avant de l'envoyer.

Sauvegarder

Note: Uniquement disponible pour Administrateur PlanogramBuilder

PlanogramBuilder vous permet de créer une sauvegarde locale de vos projets. La sauvegarde inclut tous les projets de tous les utilisateurs de votre entreprise.

Pour sauvegarder vos projets de planogramme, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Sauvegarder. Cela ouvre un Enregistrement de fichiers dialogue.
2. Choisissez un dossier local, modifiez éventuellement le nom de fichier suggéré et le format de fichier Excel.
3. Cliquez sur Enregistrer pour créer le fichier Excel de sauvegarde.

Restaurer

Note: Uniquement disponible pour Administrateur PlanogramBuilder

PlanogramBuilder vous permet de restaurer des projets à partir d'une sauvegarde locale existante. Le processus restaure tous les projets répertoriés dans le fichier.

Pour restaurer vos projets de planogramme, procédez comme suit :

1. Cliquez sur Restaurer. Cela ouvre un Ouvrir le fichier dialogue.
2. Choisissez le dossier, puis le fichier Excel à restaurer.
3. Cliquez sur Ouvrir pour restaurer les projets.

Que se passe-t-il exactement lorsque vous restaurez des projets :

• Les projets répertoriés dans le fichier d'entrée et qui n'existent pas dans votre liste de projets sont ajoutés à votre liste de projets. C'est généralement le cas avec les projets qui ont été supprimés après votre dernière sauvegarde.
• Les projets répertoriés dans le fichier d'entrée et qui existent déjà dans votre liste de projets remplacent les projets respectifs dans votre liste de projets. Toutes les modifications apportées après la date du fichier de sauvegarde d'entrée seront perdues.
• Les projets qui existent déjà dans votre liste de projets, mais qui ne sont pas répertoriés dans le fichier d'entrée, sont conservés dans votre liste de projets. Aucun projet n'est supprimé.

Modification du fichier d'entrée Excel (utilisateurs avancés uniquement) :

Restaurer doit toujours utiliser comme base un fichier d'entrée créé avec Sauvegarder. Une sauvegarde contient tous les projets précédemment enregistrés, mais vous pouvez modifier le fichier Excel pour mettre à jour certaines informations du projet et supprimer tout projet que vous ne souhaitez pas restaurer. Pour ce faire, ouvrez le fichier d'entrée dans votre tableur et, si vous le souhaitez, procédez comme suit :

• Supprimez une ou plusieurs lignes pour empêcher la restauration de certains projets. De cette façon, vous pouvez ne conserver que les lignes correspondant au projet que vous souhaitez restaurer. Attention : les très grands projets peuvent être sur plusieurs lignes. Dans ce cas, conservez la ou les lignes avec la somme de contrôle 0 avec la dernière ligne (montrant une somme de contrôle différente) du projet.
• Modifiez les valeurs dans l'une des colonnes suivantes : Nom, Commentaire, Date de création, Modifié le, Modèle, Verrouillé (Propriétés du projet), Propriétaire, Expéditeur, Propriétés de classification du projet. Si vous modifiez des valeurs dans ces colonnes, assurez-vous d'utiliser exactement le même format que les autres lignes existantes et d'entrer des valeurs qui ont du sens. Par exemple, n'entrez pas un élément inexistant nom d’utilisateur sous Propriétaire.
• Important : Ne modifiez jamais les colonnes suivantes : # de projet, Données, Somme de contrôle.
• Utiliser Enregistrer sous... (et non Enregistrer) et entrez un nom différent pour le fichier édité à restaurer, pour enregistrer votre fichier modifié dans Excel : de cette façon, vous aurez toujours le fichier de sauvegarde d'origine.

Conseil important : Avant de restaurer des projets, assurez-vous de créer une sauvegarde afin de pouvoir revenir en arrière en cas de problème.

Pourboire: Avant de restaurer des projets, assurez-vous d'afficher les projets de tous les utilisateurs dans votre liste de projets. Pour ce faire, activez Partage des projets (si vous êtes administrateur).

Fermer

Ferme le volet Gestion de projet.

• Raccourci clavier : Échap (ne fonctionne qu'avant d'utiliser votre souris sur n'importe quel élément de l'interface utilisateur du volet)