Gestión de proyectos

El panel de proyectos le permite acceder a todos los proyectos guardados y administrarlos.

image

Hay 2 formas de abrir el panel de gestión de proyectos:

A continuación se describen las características del panel Proyecto.

Listado de proyectos

La lista de proyectos muestra todos los proyectos.

image

Hay una línea por proyecto y varias columnas que muestran varios atributos de los proyectos:

En cada página se muestra un máximo de 50 proyectos. Si hay más de 50 proyectos, se muestran en páginas adicionales. Para seleccionar otra página para mostrar, utilice las herramientas de navegación de página en la esquina inferior izquierda de la lista:

Nota: Si la pantalla es pequeña, desplázate hacia abajo para ver más elementos.

filtros de búsqueda

Puede escribir palabras clave en los campos de texto de filtro para mostrar solo los proyectos que coincidan con criterios específicos. Los filtros de texto aceptan una o varias palabras clave siguiendo estas reglas:

También hay filtros con listas desplegables que le permiten filtrar proyectos por propietario y por Remitente.

Ejemplo: Escribe Campaña especial en Nombre para mostrar todos los proyectos que contienen una campaña especial AND en su nombre.

Para borrar un filtro de texto, haga clic en el botón Borrar correspondiente (cruz roja). Para borrar un filtro desplegable, seleccione el asterisco en la lista.

Nota: El Dueño columna y filtro solo son visibles cuando Compartir proyectos se activa.

Clasificación de proyectos

Haga clic en los encabezados en la parte superior de cada columna para ordenar los proyectos según el contenido de la columna.

Por ejemplo:

Al volver a hacer clic en un encabezado, el orden se invierte.

Nota: Los criterios de ordenación y la dirección de ordenación utilizados por última vez se conservan en la siguiente sesión.

Selección de proyectos

Puede seleccionar uno o varios proyectos de la lista para su posterior procesamiento o para modificar sus propiedades.

 

Para seleccionar 1 proyecto:

  1. Haga clic en el proyecto deseado para seleccionarlo en la lista. Se resalta.

Consejo: Puede cambiar el proyecto seleccionado en la lista al que está arriba o abajo con las teclas de flecha arriba y abajo del teclado.

 

Para seleccionar varios proyectos, hay 2 métodos:

  1. Haga clic en un proyecto de la lista para seleccionarlo.
  2. Mantenga presionada la tecla Ctrl y haga clic en otro proyecto para seleccionarlo.
  3. Repita el paso anterior para seleccionar proyectos adicionales.
  1. Haga clic en el primer proyecto deseado de la lista.
  2. Mantenga presionada la tecla Mayús y haga clic en el último proyecto deseado en la lista.
  3. También se seleccionan todos los proyectos enumerados desde el primero hasta el último seleccionado.
  4. Puede seleccionar proyectos adicionales mediante el método 2.

 

Para anular la selección de proyectos:

  1. Utilice los métodos anteriores para volver a hacer clic en los proyectos seleccionados que desea anular la selección.

Miniatura del proyecto

Cuando se selecciona un solo proyecto, se muestra una pequeña vista previa para ayudarle a identificar el proyecto.

image

Propiedades del proyecto

El lado derecho del panel de administración de proyectos le permite ver y editar las propiedades de los proyectos seleccionados.

Nota: Usuarios estándar (consultar Usuario estándar) solo pueden cambiar las propiedades de sus propios proyectos (aquellos que muestran su nombre de usuario en Dueño en Listado de proyectos). Pueden leer las propiedades de todos los proyectos enumerados. Los administradores (consultar Administrador de PlanogramBuilder) pueden cambiar las propiedades de las propiedades incluso si no son los propietarios.

Consejo: Si ha seleccionado varios proyectos, puede asignarles los mismos valores para cualquier propiedad. Sin embargo, no se recomienda asignar el mismo nombre a varios proyectos.

 

image

Nombre (Propiedades del proyecto)

Establece el nombre de los proyectos seleccionados.

Instrucciones:

  1. Seleccione uno de sus propios proyectos en la lista.
  2. Introduzca o edite el valor.
  3. Haga clic en Aplicar (Propiedades del proyecto) para aplicar los cambios.

 

Nota: los usuarios estándar solo pueden cambiar el nombre de sus propios proyectos. Todavía pueden leer el nombre de todos los proyectos enumerados. Los administradores de PlanogramBuilder pueden cambiar el nombre de los proyectos incluso si no son los propietarios.

Comentario

Establece un comentario sobre los proyectos seleccionados (por ejemplo, nombre del cliente, versión interna, etc.).

Instrucciones:

  1. Seleccione uno o varios de sus propios proyectos en la lista.
  2. Introduzca o edite el valor.
  3. Haga clic en Aplicar (Propiedades del proyecto) para aplicar los cambios.

 

Nota: los usuarios estándar solo pueden cambiar el comentario de sus propios proyectos. Todavía pueden leer el comentario de todos los proyectos enumerados. Los administradores de PlanogramBuilder pueden editar el comentario de cualquier proyecto incluso si no son los propietarios.

Modelo

Alterna los proyectos seleccionados como plantilla.

Las plantillas son un tipo especial de proyectos que se pueden reutilizar como base para nuevos proyectos o para combinarlos con otros planogramas. Son especialmente útiles para habitaciones vacías de uso frecuente, estanterías vacías o planogramas de guía. Los proyectos de plantilla son accesibles para todos los usuarios de su empresa en Listado de proyectos y en Catálogo de plantillas para arrastrar y soltar fácilmente en cualquier planograma.

 

Instrucciones:

  1. Inicie sesión como Administrador de PlanogramBuilder.
  2. Seleccione uno o varios de sus propios proyectos en la lista.
  3. Marque o desmarque Modelo.
  4. Prensa Aplicar (Propiedades del proyecto) para aplicar los cambios.

Notas:

bloqueado (Propiedades del proyecto)

Alterna los proyectos seleccionados como bloqueados.

Instrucciones:

  1. Seleccione uno o varios de sus propios proyectos.
  2. Marque o desmarque bloqueado (Propiedades del proyecto).
  3. Prensa Aplicar (Propiedades del proyecto) en la barra de herramientas para aplicar los cambios.

Notas:

Propiedades de clasificación de proyectos

Tres campos le permiten clasificar opcionalmente sus proyectos.

Asignación de valores de clasificación a Modelos es útil para ayudar a los usuarios a encontrarlos en Catálogo de plantillas lo que refleja esta clasificación.

Instrucciones:

  1. Seleccione uno o varios de sus propios proyectos.
  2. Introduzca o edite el valor.
  3. Haga clic en Aplicar (Propiedades del proyecto) para aplicar los cambios.

Notas:

Aplicar (Propiedades del proyecto)

Aplica los cambios realizados al proyecto seleccionado en Propiedades del proyecto.

Debe pulsar este botón después de haber realizado una o varias modificaciones en las propiedades del proyecto.

Nota: Los valores actualizados solo se aplican a los proyectos y propiedades que el usuario tiene derecho a modificar (consulte Propiedades del proyecto). Otros proyectos y valores no se modifican.

Anular (Propiedades del proyecto)

Cancela cualquier cambio realizado en Propiedades del proyecto.

Destinatario(s) para Enviar proyecto

Aquí es donde puede elegir los destinatarios a los que enviar los proyectos seleccionados.

image

Para obtener instrucciones, consulte Enviar.

Herramientas y comandos (Gestión de proyectos)

La barra de herramientas en la parte inferior contiene varios botones que se describen a continuación.

image

Abrir

Abre el proyecto seleccionado para verlo y editarlo. El proyecto recién inaugurado sustituye al proyecto de planograma abierto anteriormente.

Nota: solo se debe seleccionar un proyecto en la lista para poder abrirlo.

Consejo: Puede utilizar la tecla Enter para abrir el proyecto seleccionado.

Insertar (proyecto)

Inserta el proyecto seleccionado en la lista en el proyecto abierto actualmente.

Se trata de una función sencilla y potente que permite combinar varios proyectos de planogramas, por ejemplo, para crear un pasillo completo de la tienda a partir de secciones más pequeñas, o incluso una tienda completa.

Puede insertar tantos proyectos como desee en su proyecto de planograma actual.

Instrucciones:

  1. Encuentre el proyecto deseado en la lista.
  2. Haga clic en Insertar. La lista de proyectos se cierra y aparece un cursor con un signo más.
  3. Arrastre el cursor a la ubicación de inserción deseada en el área de visualización.
  4. El contenido del proyecto seleccionado se añade al planograma actual.
  5. Vuelva a colocar los elementos insertados donde desee si es necesario.
  6. Repita los pasos anteriores para insertar más proyectos en el planograma.
  7. Guarde su proyecto (o guárdelo como... si no desea sobrescribir el proyecto inicial).

 

La forma en que se colocan los proyectos depende del estado de Colocación libre de gôndolas:

 

Notas:

Propina: En el caso de los proyectos que desee insertar a menudo en otros planogramas, conviértalos en Modelo por lo que se mostrarán en el archivo Catálogo de plantillas para una cómoda inserción de arrastrar y soltar.

Suprimir (proyecto)

Elimina los proyectos seleccionados en la lista.

Aparecerá un cuadro de mensaje de confirmación para confirmar la eliminación.

Nota: Solo se eliminan los proyectos que el usuario tiene derecho a eliminar. El proyecto actualmente abierto y los proyectos marcados como bloqueado (Propiedades del proyecto) tampoco se puede eliminar.

Advertencia: los proyectos eliminados no se pueden recuperar a menos que haya realizado previamente un Backup.

Enviar

Envía una copia independiente de los proyectos seleccionados a uno o varios usuarios de PlanogramBuilder en su empresa.

Instrucciones:

  1. Seleccione los proyectos que desea enviar en la lista.
  2. A la derecha de la pantalla, abajo Destinatario(s) para Enviar proyecto, en la lista desplegable situada junto a nombre(s) de usuario, seleccione los usuarios de destino. Para seleccionar varios destinatarios, simplemente selecciónelos uno por uno en la lista. Se agregarán al campo de texto justo debajo.

image

Propina: Si usted o sus colegas no conocen su nombre de usuario, puede encontrarlo en la parte superior derecha de la pantalla de trabajo, como se muestra en el Diseño de pantalla.

  1. Haga clic en Enviar.
  2. Cuando se complete la operación, verá un mensaje de confirmación en la barra de herramientas inferior. El proyecto pasa a estar disponible automáticamente en la lista de proyectos de los usuarios de destino para abrirlos y editarlos.

Notas:

Backup

Nota: Solo disponible para Administrador de PlanogramBuilder

PlanogramBuilder le permite crear una copia de seguridad local de sus proyectos. La copia de seguridad incluye todos los proyectos de todos los usuarios de su empresa.

Para realizar una copia de seguridad de los proyectos de planogramas, siga estos pasos:

  1. Haga clic en Backup. Esto abre un Guardar archivo diálogo.
  2. Elija una carpeta local, opcionalmente cambie el nombre de archivo sugerido y el formato de archivo de Excel.
  3. Haga clic en Guardar para crear el archivo de Excel de copia de seguridad.

Restaurar

Nota: Solo disponible para Administrador de PlanogramBuilder

PlanogramBuilder le permite restaurar proyectos a partir de una copia de seguridad local existente. El proceso restaura todos los proyectos enumerados en el archivo.

Para restaurar los proyectos de planograma, siga estos pasos:

  1. Haga clic en Restaurar. Esto abre un Archivo abierto diálogo.
  2. Elija la carpeta y, a continuación, el archivo de Excel que desea restaurar.
  3. Haga clic en Abrir para restaurar los proyectos.

¿Qué sucede exactamente cuando restaura proyectos?

Editar el archivo de entrada de Excel (solo usuarios avanzados):

Restaurar siempre debe usar como base un archivo de entrada creado con Backup. Una copia de seguridad contiene todos los proyectos guardados anteriormente, pero puede editar el archivo de Excel para actualizar parte de la información del proyecto y eliminar cualquier proyecto que no desee restaurar. Para ello, abra el archivo de entrada en la aplicación de hoja de cálculo y, opcionalmente, haga lo siguiente:

Consejo importante: Antes de restaurar proyectos, asegúrese de crear una copia de seguridad para que pueda revertir en caso de que algo salga mal.

Propina: Antes de restaurar proyectos, asegúrese de mostrar los proyectos de todos los usuarios en la lista de proyectos. Para ello, habilite Compartir proyectos (si es administrador).

Cerrar

Cierra el panel Administración de proyectos.




PlanogramBuilder - Copyright © 2002-2024 zVisuel SA. All rights reserved.